Applied Aerospace apunta a una valoración de $3.6 mil millones en una OPI de $682.5 millones

Applied Aerospace & Defense Inc., respaldada por Greenbriar Equity Group, apunta a una valoración de hasta $3.6 mil millones en su oferta pública inicial en Estados Unidos, buscando recaudar hasta $682.5 millones, en medio de una ola de contratistas de defensa que capitalizan el apetito de los inversores por el sector.

La compañía con sede en Huntsville, Alabama, planea ofrecer 32.5 millones de acciones a un precio de entre $18 y $21 cada una, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. En el punto medio de ese rango, la oferta recaudaría aproximadamente $634 millones.

"Las empresas de defensa y aeroespacial están encontrando una audiencia más receptiva entre los inversores minoristas e institucionales que buscan protegerse contra la inestabilidad global", señaló la compañía en su prospecto, citando el prolongado conflicto en Medio Oriente y el aumento de los presupuestos de defensa en los estados miembros de la OTAN. Applied fabrica una amplia gama de componentes críticos para misiones, incluidos fuselajes, superficies de control de vuelo, carcasas de motores de cohetes sólidos y ejes de motores para empresas de tecnología espacial y de defensa.

La OPI se produce en un momento en que un grupo de empresas relacionadas con la defensa se apresuran a salir a los mercados públicos antes de una posible cotización de SpaceX a finales de este año, que podría ser una de las ofertas más grandes en la historia de EE.UU. La gira de Applied comienza el martes, y se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq bajo un símbolo aún no revelado. La compañía no especificó el uso de los fondos más allá de fines corporativos generales y posibles adquisiciones.

El documento enumera a Jefferies, Goldman Sachs y Morgan Stanley como suscriptores principales de la oferta. El debut de Applied sigue a una serie de OPI de defensa este año, mientras los gobiernos de todo el mundo aumentan el gasto militar en respuesta a los crecientes riesgos geopolíticos. Los ingresos de la compañía han crecido junto con las asignaciones de defensa de EE.UU., que aumentaron a $895 mil millones para el año fiscal 2025, aunque Applied aún no ha revelado sus propios resultados financieros en el documento.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.