Puntos clave:
La unidad de la nube de Amazon está acelerando su apuesta por los chips personalizados, elevando los envíos de servidores ASIC del tercer trimestre hasta un 30%, ya que la insaciable demanda computacional de Anthropic supera incluso una planificación de crecimiento de 10 veces.
Amazon.com Inc. elevó su objetivo de envíos de servidores ASIC para el tercer trimestre entre un 20% y un 30%, lo que indica una adopción acelerada de sus chips Trainium personalizados, mientras que las necesidades computacionales de Anthropic superan incluso las previsiones de crecimiento más agresivas.
"La construcción de fábricas de IA, la mayor expansión de infraestructura en la historia de la humanidad, se está acelerando a una velocidad extraordinaria", afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., en la conferencia de resultados más reciente de la compañía.
Los componentes de los servidores Trainium 3 comenzaron a enviarse en mayo y su producción aumenta mensualmente, con pedidos a nivel de rack y componentes ferroviarios entrando en producción en masa en julio, según fuentes de la cadena de suministro en Taiwán citadas por Digitimes. Trainium 2 está agotado, Trainium 3 está casi completamente reservado, y algunos clientes ya han comenzado a hacer pedidos anticipados de Trainium 4, dijo el CEO de Amazon, Andy Jassy, en la conferencia de resultados de la compañía. AWS también inició el desarrollo de Trainium 5.
Este avance amenaza el dominio de Nvidia en los chips de inferencia de IA, donde el silicio personalizado de AWS ofrece menores costos para cargas de trabajo a gran escala. DIGITIMES Research proyecta que los envíos de servidores ASIC crecerán un 64,2% en 2026, superando el crecimiento del 43,8% de los servidores GPU. Amazon cotiza a aproximadamente 22 veces las ganancias futuras, y los chips propios podrían reducir significativamente su dependencia de proveedores externos de GPU.
La insaciable demanda de Anthropic
Anthropic, en la que Amazon es un inversor importante, es la principal fuerza detrás del cronograma acelerado. La compañía de IA ha declarado que su capacidad computacional planificada sobre una base de crecimiento de 10 veces sigue siendo insuficiente para sus necesidades. Ambas compañías profundizaron su asociación en abril de 2026 con un acuerdo de 10 años, en el que Anthropic se comprometió a expandir sus compras de cómputo en AWS. OpenAI y Uber también son clientes de Trainium, y la plataforma de IA gestionada Bedrock de AWS ahora atiende a 125.000 clientes empresariales, con cargas de trabajo de inferencia ejecutándose principalmente en Trainium.
La presión competitiva se intensifica
Esta aceleración se produce en medio de una creciente competencia en la IA en la nube. Google Cloud, de Alphabet Inc., que lidera en envíos de chips ASIC con su Unidad de Procesamiento Tensorial, creció un 63% hasta los 20.000 millones de dólares en el trimestre más reciente. Meta Platforms Inc. anunció recientemente planes para abrir su capacidad de cómputo de IA a clientes externos, compitiendo directamente con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud por cargas de trabajo empresariales. Para AWS, los chips personalizados ofrecen una vía hacia mejores márgenes y una menor dependencia de Nvidia, cuyos ingresos por centros de datos alcanzaron los 75.000 millones de dólares el trimestre pasado, con márgenes brutos del 75%. La cadena de suministro de Taiwán —incluyendo a los proveedores de soluciones térmicas Auras Technology y Mark, los fabricantes de raíles King Slide y Nan Juen, los proveedores de chasis Chenbro y el ensamblador de placas Accton Technology— está posicionada para beneficiarse de los mayores volúmenes de envío.
Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
