Puntos clave:
BofA Securities elevó el precio objetivo de AKESO de HKD162,8 a HKD164 después de que la compañía presentara los datos históricos de supervivencia del estudio HARMONi-6 en ASCO, el primer fármaco oncológico de origen chino seleccionado para la Sesión Plenaria de la conferencia en 61 años.
"Los sólidos datos de supervivencia global de HARMONi-6 respaldan una mayor probabilidad de éxito para ivonescimab tanto en el mercado chino como en los mercados globales," señaló BofA en un informe, reafirmando su calificación de Compra sobre la acción.
El bróker elevó su probabilidad de éxito para la indicación de primera línea de carcinoma escamoso de pulmón de células no pequeñas (sqNSCLC) en China al 95% desde el 90%, y para el mercado global al 65% desde el 60%. También incrementó su estimación de la cuota de mercado potencial de ivonescimab en China. El ensayo HARMONi-6 demostró que ivonescimab más quimioterapia redujo el riesgo de muerte en un 34% frente a tislelizumab más quimioterapia, con un hazard ratio de 0,66.
El aumento del precio objetivo refleja mayores previsiones de ingresos y beneficios para el periodo 2026-2028, con estimaciones de beneficio neto incrementadas en un 10,9% para 2026, un 2,8% para 2027 y un 3,6% para 2028. Las acciones de AKESO cayeron un 3,3% en la jornada a pesar del catalizador positivo, con ventas en corto representando el 35,7% del volumen de negociación, lo que sugiere una posible toma de beneficios tras la reciente subida del valor.
La mejora se suma a la creciente convicción de los analistas en torno al potencial de ivonescimab para redefinir el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón. AKESO está evaluando el fármaco en más de 30 entornos clínicos, incluidos 15 ensayos de Fase III, siete de los cuales son estudios comparativos directos frente a terapias con PD-1 o PD-L1. Los inversores estarán atentos a las solicitudes regulatorias fuera de China a medida que Summit Therapeutics avance en el desarrollo global, con una decisión de la FDA de EE. UU. sobre ivonescimab para NSCLC con mutación en EGFR prevista para el 14 de noviembre.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
