Las empresas estadounidenses ahora dirigen más de un tercio de su tráfico de IA hacia modelos chinos, ya que una ventaja de costos del 60% al 90% reduce la brecha de rendimiento con sus principales rivales estadounidenses.
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Los modelos de IA chinos capturan el 46% de la cuota de tokens en EE.UU. mientras los costos se desploman un 90%
Las empresas estadounidenses ahora dirigen más de un tercio de su tráfico de IA hacia modelos chinos, ya que una ventaja de costos del 60% al 90% reduce la brecha de rendimiento con sus principales rivales estadounidenses.
"El precio está haciendo el trabajo aquí", dijo Harpreet Arora, responsable de infraestructura agentiva en Vercel. "Cuando una tarea no requiere el mejor modelo, los equipos empiezan a dirigirla hacia el más barato que sea suficientemente bueno".
La participación de tokens utilizados por empresas estadounidenses en modelos de IA chinos a través de OpenRouter se ha mantenido por encima del 30% cada semana desde el 8 de febrero, alcanzando un pico del 46%. Esto se compara con un promedio del 11% en los 12 meses anteriores y apenas un 4,5% en la primera mitad de 2025. Los modelos chinos de código abierto cuestan entre un 60% y un 90% menos que los sistemas líderes de Anthropic y OpenAI, según Justin Summerville, quien supervisa datos y análisis en OpenRouter.
Este cambio amenaza el poder de fijación de precios de los laboratorios frontera estadounidenses en un momento en que los precios de los tokens de sus modelos más avanzados están aumentando. Se ha contactado a OpenAI y Anthropic para obtener comentarios. La tendencia también complica los esfuerzos de EE.UU. por regular las exportaciones de IA: el cierre de 18 días por parte de Washington de los modelos Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic en junio fue seguido en cuestión de días por el lanzamiento como código abierto del modelo GLM 5.2 del laboratorio chino Z.ai.
DeepSeek y GLM 5.2 Lideran la Carga
Los modelos chinos han pasado de ser una curiosidad a ser la herramienta de producción en cuestión de meses. La startup de IA Lindy trasladó el 100% de su tráfico de los modelos Claude de Anthropic a DeepSeek en junio, una decisión que, según el CEO Flo Crivello, ahorrará a la empresa millones de dólares. "Se podía ver cómo esa curva de costos caía, como desplomándose contra el suelo", declaró Crivello a CNBC.
El GLM 5.2 de Z.ai, lanzado a finales de junio, registró la adopción más rápida de cualquier modelo rastreado por Vercel en 2026. El volumen diario de tokens creció aproximadamente 27 veces en su primera semana completa, y el número de clientes que lo utilizan aumentó unas 80 veces, según Arora. El modelo se situó a menos de un punto porcentual de Opus 4.8 de Anthropic en un benchmark agentivo de gran seguimiento, con aproximadamente una quinta parte del costo.
La participación de DeepSeek en los tokens de puerta de enlace aumentó entre mayo y junio en la plataforma de Vercel, que permite a los desarrolladores desplegar y ejecutar aplicaciones. En el ranking de OpenRouter, GLM 5.2 ocupa ahora el quinto lugar por uso.
La Brecha de Rendimiento se Reduce a Meses
Los modelos de IA chinos operan ahora "cerca de los principales modelos frontera estadounidenses" con una fracción del costo, afirmó Kyle Chan, miembro del Centro John L. Thornton China de la Brookings Institution. Estima que están por detrás de sus rivales estadounidenses por seis a nueve meses.
"Los nuevos modelos de código abierto están rindiendo bien y demuestran ser capaces para todas las tareas de LLM excepto las más complejas", dijo Summerville de OpenRouter. En LaunchLemonade, una plataforma de agentes de IA para industrias reguladas, GLM 5.2 se encuentra ahora entre los cinco mejores modelos, según su CEO Cien Solon.
Estos avances en capacidad se producen mientras los laboratorios estadounidenses enfrentan costos crecientes. OpenAI y Anthropic han aumentado los precios de los tokens de sus sistemas más avanzados, lo que impulsa a las empresas concienciadas con los costos a explorar alternativas. "Estamos viendo que cada vez más empresas se sienten motivadas a recurrir a pilas de IA más baratas que puedan controlar y adaptar por sí mismas", afirmó Yacine Jernite, director de aprendizaje automático en Hugging Face.
Lo que Significa para los Inversores
El cambio en la adopción presiona la prima de valoración que los laboratorios frontera estadounidenses y sus patrocinadores han disfrutado. Si los modelos chinos continúan cerrando la brecha de rendimiento mientras mantienen una ventaja de costos del 60% al 90%, el mercado direccionable para los sistemas de IA premium estadounidenses podría reducirse solo a las cargas de trabajo más exigentes —razonamiento complejo, codificación de alto riesgo e industrias reguladas donde las preocupaciones de soberanía de datos bloquean las alternativas chinas—. Para las empresas, la tendencia desbloquea ahorros de costos significativos: solo la migración de Lindy ahorrará millones en cuestión de meses, según su CEO. La cuestión es si los laboratorios estadounidenses pueden reducir los precios lo suficientemente rápido como para retener su cuota de mercado, o si el ecosistema chino de código abierto se convierte en la opción predeterminada para la gran mayoría del mercado de IA.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] Los modelos de IA chinos ganan aceptación entre las empresas estadounidenses ante el aumento de costos en OpenAI y Anthropic[2] Los modelos de IA chinos ganan terreno con las empresas estadounidenses mientras los costos de OpenAI y Anthropic se disparan[3] Un nuevo y más barato modelo de IA chino ejerce nueva presión sobre OpenAI y Anthropic[4] Washington Parpadeó: 18 Días que Doblaron la Carrera de IA entre EE.UU. y China[5] Empresas chinas abandonan a Nvidia por proveedores locales de IA, según encuesta
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