Hong Kong – Eight Directions Technology Limited, un proveedor de envases desechables personalizados, se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa a través de una fusión con la empresa de adquisiciones con fines especiales Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA), en una operación que otorga a la entidad combinada un valor de capital de aproximadamente 515 millones de dólares.
"La fusión refleja nuestro compromiso de asociarnos con una empresa que combina ejecución operativa, capacidades de abastecimiento de fabricación escalables y sólidas relaciones con los clientes", afirmó Qi Gong, presidenta y consejera delegada de Quartzsea, en un comunicado. "Creemos que Eight Directions está bien posicionada para capitalizar atractivas oportunidades de mercado".
Según los términos del acuerdo, tanto Quartzsea como una filial de fusión de nueva creación se fusionarán con y en Eight Directions, permaneciendo la empresa como una filial propiedad al 100 % de una nueva entidad que cotiza en bolsa. La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, pero sigue sujeta a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos reguladores, incluida una declaración de registro que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
El acuerdo proporciona a Eight Directions, especializada en vasos y tapas de PET, acceso a los mercados públicos de capitales para financiar su próxima fase de crecimiento. La transacción implica un valor de capital antes de la aportación de fondos de aproximadamente 515 millones de dólares para la empresa. Se revelarán detalles adicionales sobre los ingresos de la transacción y la propiedad pro forma en las presentaciones posteriores ante la SEC.
Estructura de la operación y asesores
La compleja estructura de fusión implica varios pasos. En primer lugar, Quartzsea se fusionará con su filial propiedad al 100 %, Purchaser, siendo esta la superviviente. A continuación, una filial de Purchaser se fusionará con Eight Directions. El resultado final es que Eight Directions se convierte en una filial propiedad al 100 % de la entidad Purchaser que cotiza en bolsa.
Este tipo de transacción es común en las fusiones de SPAC, diseñadas para crear una estructura de sociedad holding limpia que cotice en bolsa tras el cierre. La transacción está sujeta a una serie de condiciones de cierre habituales, como que la SEC declare efectiva la declaración de registro y que el Nasdaq apruebe la solicitud de cotización de la nueva empresa combinada.
Celine & Partners, PLLC y Ogier actúan como asesores legales de Quartzsea, mientras que Pryor Cashman LLP actúa como asesor legal de valores de EE. UU. para Eight Directions. Chain Stone Capital Limited es el asesor financiero de la empresa.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
