Huawei Technologies proyecta que el mercado de inferencia de IA industrial de China superará los 700.000 millones de yuanes, ya que las empresas aumentarán el gasto digital hasta en un 40 por ciento para 2026, lo que indica una nueva fase de retornos cuantificables en la inversión en IA.
Huawei Technologies pronostica que el mercado de IA industrial de China generará más de 700.000 millones de yuanes (96.600 millones de dólares) en gasto en infraestructura a medida que la adopción de IA por parte de las empresas pase de proyectos piloto a despliegues a gran escala, dijo un alto ejecutivo. El gigante tecnológico proyecta que el gasto corporativo en digitalización subirá del 2,5 por ciento de los ingresos a hasta un 3,5 por ciento para 2026, un aumento del 40 por ciento que refleja la creciente capacidad de las empresas para medir los retornos directos de la IA.
“En 2025, el valor de 'Industria + IA' ha sido validado por el mercado; ya no es un concepto o un piloto”, dijo Guo Zhenxing, vicepresidente de Negocios Corporativos de Huawei en China, en la Cumbre de la Industria Manufacturera AI+ en Shanghái el 15 de mayo.
El pronóstico está respaldado por una aceleración más amplia en la inversión en IA en toda China. La firma de investigación IDC proyecta que el gasto total en IA del país superará los 110.000 millones de dólares para 2029. La proyección de Huawei aísla la oportunidad en la inferencia —el uso de modelos de IA entrenados para generar respuestas y potenciar aplicaciones—, que se está convirtiendo en el principal motor de las construcciones de infraestructura a medida que las empresas avanzan más allá de la fase inicial de entrenamiento.
El cambio de la IA como concepto a la IA como motor de pérdidas y ganancias está forzando una carrera armamentística intensiva en capital entre los gigantes tecnológicos de China. Alibaba Group Holding Ltd. reveló recientemente una caída del 84 por ciento en su beneficio comercial principal para el año fiscal 2025, en gran parte debido a la redirección del flujo de caja a un plan de infraestructura de nube e IA de 50.000 millones de dólares y tres años. Para los inversores, el pronóstico de Huawei agudiza el enfoque en las empresas que construyen el esqueleto digital —desde fabricantes de chips hasta proveedores de nube— como los principales beneficiarios de esta próxima ola de inversión.
Del ‘Concepto’ al ROI cuantificable
Guo describió tres cambios importantes para 2026: el aumento de la inversión en digitalización, una actualización de la infraestructura digital subyacente y un aumento en el valor de las soluciones industriales impulsadas por IA. El cambio principal, argumentó, es que las empresas ahora pueden calcular los beneficios financieros de la IA en áreas como la fabricación, las finanzas y la logística. Para una empresa con 100.000 millones de yuanes en ingresos, el aumento esperado en el gasto digital se traduce en una inversión de hasta 3.500 millones de yuanes.
Esta tendencia no está ocurriendo en el vacío. El Cloud Intelligence Group de Alibaba vio crecer sus ingresos un 38 por ciento en su último año fiscal, incluso cuando los costes de su construcción de IA pesaron fuertemente en la rentabilidad del grupo. La presión competitiva se extiende a Baidu, Tencent y ByteDance, todas las cuales están realizando inversiones multimillonarias para construir modelos de lenguaje de gran tamaño propios y los centros de datos para ejecutarlos. Más del 30 por ciento de las empresas manufactureras a gran escala en China ya han establecido organizaciones dedicadas a la IA para gestionar esta transición, según Guo.
El enfoque en el hardware de inferencia también se alinea con las tendencias del mercado global. Si bien Nvidia ha dominado el mercado de chips de entrenamiento de IA, los precios de las acciones de las empresas cuyos semiconductores permiten la inferencia —como Intel, Samsung y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company— se han disparado en 2026, como señaló un análisis reciente de The New York Times. El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX), que sigue a las empresas de chips globales, ha subido más del 70 por ciento este año.
Un cuello de botella de talento en medio de una demanda creciente
El principal obstáculo para esta expansión no es el capital sino el talento. Guo destacó una grave escasez de 复合型人才 (fùhéxíng réncái), o talento interdisciplinario, que entiende tanto la tecnología de IA como los procesos industriales específicos.
Citó el sector de la conducción inteligente como un ejemplo crudo, donde el número de nuevas ofertas de trabajo se disparó 28 veces en 2025. La relación entre oferta y demanda para puestos de algoritmos principales fue de solo 0,79, lo que representa un déficit neto de talento de 44.000 personas. Esta restricción de capital humano podría convertirse en el principal factor limitante del crecimiento que Huawei e IDC pronostican, otorgando una prima a las empresas que puedan atraer y retener a estos expertos escasos.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
