iFabric Corp. ha aumentado su financiación de capital prevista a 25 millones de dólares, un incremento significativo respecto al acuerdo de 20 millones anunciado un día antes, lo que indica un fuerte apetito de los inversores por los planes de crecimiento de la empresa de tecnología textil.
La oferta está siendo gestionada por un sindicato de suscriptores liderado por Beacon Securities Limited. "La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta de Tesorería para el desarrollo de productos, la expansión de ventas y marketing, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales", declaró iFabric en su comunicado de prensa oficial.
Bajo los términos enmendados, los suscriptores comprarán 5.406.000 acciones de tesorería a 3,70 dólares cada una, lo que proporcionará 20 millones de dólares en ingresos brutos a la compañía. Simultáneamente, los accionistas principales Hylton y Susan Karon venderán 1.352.000 acciones secundarias al mismo precio por unos ingresos brutos de 5 millones de dólares. La compañía no recibirá ningún ingreso de la venta secundaria.
Se espera que la transacción se cierre alrededor del 4 de junio de 2026, lo que reforzará el balance de iFabric para su expansión, al tiempo que permitirá a sus accionistas principales retirar parte de su capital. Tras el acuerdo, la participación de los Karon se reducirá del 63,3 % al 50,0 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la compañía, manteniendo aún el control.
La ampliación del acuerdo se produce solo un día después del anuncio inicial de una oferta de 20 millones de dólares, que consistía en un componente de tesorería de 15 millones y la misma venta secundaria de 5 millones. El aumento refleja una robusta demanda de inversores institucionales, lo que permite a la compañía recaudar 5 millones de dólares adicionales para sus objetivos corporativos sin alterar el precio por acción.
A los suscriptores, que también incluyen a Stifel Canada, ATB Cormark Capital Markets y Haywood Securities Inc., se les ha concedido una opción de sobreasignación. Pueden comprar hasta un 15 % adicional de las acciones de tesorería durante los 30 días posteriores al cierre, lo que podría añadir otros 3 millones de dólares a la tesorería de iFabric.
iFabric opera a través de dos divisiones principales: Intelligent Fabric Technologies (IFTNA), que desarrolla recubrimientos avanzados de alto rendimiento para tejidos, y Coconut Grove Intimates, que diseña y distribuye ropa femenina. La inyección de capital está destinada al crecimiento en estos segmentos. El acuerdo requiere la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y otros organismos reguladores de valores pertinentes.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
