Lincoln International, con sede en Chicago, ha lanzado la gira de presentación de su oferta pública inicial, buscando una valoración de hasta 2.000 millones de dólares en lo que sería una de las mayores salidas a bolsa de un banco de inversión estadounidense en casi dos décadas. La firma espera recaudar hasta 421 millones de dólares.
Lincoln International es un asesor de banca de inversión de confianza para dueños de negocios y altos ejecutivos de firmas líderes de capital privado y sus compañías de cartera, así como para empresas públicas y privadas de todo el mundo, según un comunicado de la empresa. Fundada en 1996, la firma cuenta con aproximadamente 1.400 profesionales en 14 países.
El banco de inversión centrado en el mercado medio y sus accionistas vendedores ofrecen 21.049.988 acciones ordinarias de Clase A, con un precio de entre 18 y 20 dólares cada una. Del total de acciones, 20,6 millones son ofrecidas por Lincoln, mientras que los accionistas existentes venden las 445.942 restantes. Se espera que las acciones coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "LCLN".
La oferta es un evento inusual en el sector financiero y una prueba significativa para el mercado de las salidas a bolsa. Las IPO de bancos de inversión en Nueva York han sido poco frecuentes en las últimas dos décadas, y la oferta prevista de Lincoln se situará entre las mayores desde la IPO de 855 millones de dólares de Lazard en 2005, según datos de Dealogic citados por Reuters. Otros bancos boutique como Moelis y Houlihan Lokey salieron a bolsa en 2014 y 2015, respectivamente.
Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets y Evercore ISI también actúan como colocadores.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-1 relativa a la oferta pública inicial propuesta, pero aún no se ha declarado efectiva. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes del momento en que la declaración de registro entre en vigor.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
