LONGBIO-B fija su OPI en HK en 96,06 HKD y prevé recaudar 1.260 millones de HKD

La biofarmacéutica en fase clínica LONGBIO-B (01779.HK) lanzó su OPI en Hong Kong a 96,06 HKD por acción, con el objetivo de obtener ingresos netos de 1.255 millones de HKD.

"La OPI atrajo un sólido interés de inversores sanitarios globales como inversores de referencia", señaló la compañía en su documento de prospecto.

La empresa ofrece 14,19 millones de acciones H, con un 10 % asignado a la oferta pública en Hong Kong y un 90 % al tramo internacional. Cada lote de mesa de 50 acciones requiere un importe de entrada de 4.851,44 HKD. El período de suscripción va del 28 de mayo al mediodía del 2 de junio.

Nueve inversores de referencia, incluidos OrbiMed Funds, TruMed Funds, GBAHIL y FR M, han suscrito colectivamente acciones por valor de 87 millones de USD. La valoración asigna a la empresa un valor empresarial que se pondrá a prueba cuando comience la negociación en el Mercado Principal el 5 de junio. Sinolink Securities (Hong Kong) actúa como único patrocinador.

La compañía no reveló la tasa de sobresuscripción ni el desglose del uso de los fondos. Tampoco se detallaron aún en los documentos de la oferta la opción greenshoe ni los períodos de bloqueo para los inversores de referencia.

LONGBIO-B es una biofarmacéutica en fase clínica, y su cotización proporcionará un punto de referencia para la valoración en el sector biotecnológico de Hong Kong. Los 1.255 millones de HKD en ingresos netos posicionan a la empresa para financiar el desarrollo de su cartera de productos.

La valoración otorga a LONGBIO-B una valoración de mercado que se comparará con la de pares biotecnológicos similares en su primer día de cotización. Los inversores seguirán de cerca su debut el 5 de junio en busca de señales sobre la demanda institucional de títulos del sector sanitario en fase clínica en Hong Kong.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.