Meta está en conversaciones para adjudicar a Samsung un pedido de chips de IA personalizados por valor de 10 billones de wones, un movimiento que profundizaría el esfuerzo del gigante de las redes sociales por reducir su dependencia de los procesadores de Nvidia.
Meta está en conversaciones para encargar a Samsung la producción de chips de IA personalizados por valor de 10 billones de wones (7.200 millones de dólares), un acuerdo que desafiaría el dominio de Nvidia en el mercado de semiconductores de IA y reforzaría las ambiciones de fundición de Samsung.
"Este sería uno de los pedidos de chips personalizados más grandes en la industria de la IA y una gran victoria para el negocio de fundición de Samsung", dijo una persona familiarizada con las conversaciones al medio financiero chino cls.cn, que reportó la noticia el 3 de julio.
El pedido, valorado en aproximadamente 10 billones de wones surcoreanos, cubriría los aceleradores de IA personalizados de próxima generación de Meta, fabricados en los nodos de proceso avanzados de Samsung. El acuerdo se produce mientras Meta profundiza su incursión en el silicio propio, tras el lanzamiento de su familia de aceleradores Meta Training and Inference. Samsung ha estado buscando agresivamente clientes de chips de IA a gran escala para cerrar la brecha con TSMC, que controla más del 60 % del mercado global de fundición.
Para Meta, el movimiento podría reducir su dependencia de las unidades de procesamiento gráfico H100 y B200 de Nvidia, que han alcanzado precios elevados debido a las restricciones de suministro. Las acciones de Nvidia cayeron un 1,4 % en una sesión reciente, mientras el sector de semiconductores en general retrocedía. Un programa exitoso de chips personalizados podría ahorrarle a Meta miles de millones en costos anuales de adquisición, aunque el cronograma de producción y despliegue sigue sin estar claro.
El acuerdo representaría una validación significativa de la estrategia de fundición de Samsung, que ha tenido dificultades para ganar pedidos de chips de IA a gran escala de las principales empresas tecnológicas estadounidenses. La división de fabricación de chips por contrato de Samsung ha invertido fuertemente en su tecnología de proceso de 3 nm y la próxima de 2 nm gate-all-around, una arquitectura de transistores que mejora el rendimiento por vatio al apilar nanoláminas verticalmente. Conseguir un cliente emblemático como Meta podría ayudar a Samsung a reducir la brecha con TSMC, que actualmente fabrica chips para Nvidia, Advanced Micro Devices y Apple.
El impulso hacia los chips de IA personalizados se produce mientras Meta, junto con otros hiperescaladores como Amazon.com y Alphabet, propietaria de Google, diseñan cada vez más su propio silicio para optimizar cargas de trabajo específicas de IA. Los chips Trainium e Inferentia de Amazon, y la línea TPU de Google, han demostrado que los aceleradores diseñados para un propósito específico pueden reducir el costo por inferencia de las GPU de uso general de Nvidia entre un 40 % y un 50 %, según puntos de referencia publicados por las empresas.
Para Nvidia, la amenaza competitiva crece desde múltiples frentes. Las ventas de chips de IA de la empresa en China se han estancado mientras rivales locales como Huawei Technologies ganan terreno, y el grupo más amplio de acciones tecnológicas de megacapitalización ha visto borrados 2,3 billones de dólares en valor de mercado en junio, mientras los inversores cuestionan si el enorme gasto en infraestructura de IA generará rendimientos adecuados. Nvidia cotiza a aproximadamente 35 veces las ganancias futuras, una prima que podría comprimirse si grandes clientes como Meta comienzan a trasladar cargas de trabajo a alternativas internas.
El negocio de fundición de Samsung ha estado invirtiendo billones de wones para expandir su capacidad, con el respaldo del gobierno surcoreano a un impulso más amplio para solidificar el liderazgo semiconductor del país. Las acciones de Samsung podrían verse impulsadas por el pedido de Meta, aunque la empresa no ha confirmado el acuerdo y las negociaciones aún podrían estar en una etapa temprana.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
