Nvidia promociona su CPU Vera en China mientras los controles de exportación de EE.UU. frenan las ventas de GPU

Nvidia ha informado a sus clientes chinos de que su nuevo procesador central Vera para centros de datos de inteligencia artificial podría estar disponible a partir de agosto y que los pedidos pueden realizarse ahora, según tres fuentes familiarizadas con el asunto, mientras la compañía gira hacia una categoría de producto que enfrenta menos restricciones de exportación de EE.UU. que sus procesadores gráficos.

"Los clientes chinos han mostrado interés en Vera porque se encuentra en una categoría regulatoria diferente a la de nuestras GPU", dijo una persona familiarizada con la estrategia de ventas de Nvidia. La compañía declinó hacer comentarios oficiales.

Vera es la primera CPU independiente de Nvidia diseñada para IA agéntica, sistemas que realizan tareas de forma autónoma. El chip basado en Arm incluye 88 núcleos Olympus con 176 subprocesos y 1,2 terabytes por segundo de ancho de banda de memoria, lo que ofrece una mejora de 1,5 veces en instrucciones por ciclo sobre su predecesor Grace, según las especificaciones publicadas por Nvidia. Un solo procesador Vera cuesta "bastante más" de 20 000 dólares antes de descuentos por volumen, y un rack completamente configurado con 256 chips cuesta aproximadamente 10 millones de dólares, dependiendo de la configuración de memoria, según la firma de investigación SemiAnalysis.

El impulso de ventas se produce mientras la cuota de mercado de Nvidia en China "ha caído efectivamente a cero", dijo el director ejecutivo Jensen Huang en octubre, afectada por los controles de exportación de EE.UU. sobre chips avanzados y el impulso de Pekín hacia alternativas nacionales. La compañía generó 4600 millones de dólares en ingresos por H20 en China en el trimestre comparable del año pasado, pero su perspectiva más reciente excluye los ingresos por computación de centros de datos en China después de que la incertidumbre en las licencias bloqueara un camino claro para las ventas de GPU. Washington ha autorizado a unas 10 empresas chinas a comprar el procesador gráfico H200, pero no se ha realizado ni una sola entrega, ya que los funcionarios chinos han retenido la aprobación para fomentar a los proveedores nacionales.

La apuesta de Vera

Nvidia espera 20 000 millones de dólares en ingresos por las ventas del chip Vera para el final de su año fiscal en enero, dijo Huang en la presentación del chip en marzo. Una importante empresa de computación en la nube china planea realizar un pedido de más de 300 servidores, cada uno con dos CPU Vera, según una de las fuentes. La empresa planea implementar los sistemas primero para pruebas y decidir si realiza pedidos oficiales en función de los resultados.

Las principales empresas de computación en la nube, incluidas Alibaba y ByteDance, están colaborando con Nvidia para implementar Vera, dijo la compañía en el lanzamiento, aunque no confirmó si los pedidos habían comenzado. Los clientes chinos planean implementar inicialmente los chips Vera solo en sus centros de datos en el extranjero para realizar pruebas, dijo una fuente.

Los controles de exportación actuales de EE.UU. se centran en el rendimiento de los aceleradores, el ancho de banda de la memoria y umbrales relacionados que se aplican a las unidades de procesamiento gráfico. Una CPU diseñada específicamente para ejecutar cargas de trabajo de orquestación y coordinación de agentes no encaja de manera tan clara en esos parámetros, lo que le da a Nvidia una oportunidad regulatoria que podría no permanecer abierta indefinidamente.

Fuego cruzado competitivo

Vera pone a Nvidia en competencia directa con Intel y AMD, que han dominado el mercado de procesadores con la arquitectura x86 durante décadas. Intel ha notificado a los clientes chinos plazos de entrega de CPU para servidores de hasta seis meses, informó Reuters en febrero. AMD señaló el mes pasado que el mercado global de CPU está "ajustado", con una demanda que supera las previsiones.

AMD está contraatacando con fuerza. La compañía publicó proyecciones de rendimiento que afirman que su próxima plataforma Epyc Venice, construida sobre la arquitectura Zen 6 con hasta 256 núcleos y 512 subprocesos en el proceso de 2 nm de TSMC, ofrecerá 3,3 veces el rendimiento por rack de Vera. AMD también proyecta una mejora general del 70 % en rendimiento y eficiencia sobre su actual generación Turin. Los puntos de referencia se construyeron utilizando una metodología extraída de las primeras pruebas de Vera de Phoronix, que se realizaron en la sede de Nvidia bajo condiciones controladas por Nvidia.

Si el interés inicial chino se traducirá en una adopción a gran escala sigue siendo incierto, en parte debido a problemas de compatibilidad del ecosistema de software y las limitaciones de migrar cargas de trabajo construidas alrededor de chips de IA nacionales, dijo una fuente. Las acciones de Nvidia cotizan a aproximadamente 35 veces las ganancias futuras. La capacidad de la compañía para convertir los pedidos de Vera en ingresos reconocidos dependerá de la rapidez con que los hiperescaladores estandaricen sistemas de Nvidia estrechamente integrados, en lugar de comprar CPU y GPU por separado.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.