Panoro Minerals Ltd. anunció el miércoles el cierre de una colocación privada de 21 millones de dólares canadienses, emitiendo más de 22 millones de nuevas acciones para financiar su proyecto insignia de cobre y oro en Perú.
“La Compañía tiene la intención de utilizar los fondos netos de la Oferta para la exploración y el desarrollo en el Proyecto de Cobre-Oro-Plata Cotabambas en Perú y para fines corporativos generales y de capital de trabajo”, dijo Panoro en un comunicado.
La operación, estructurada como una colocación privada de “mejores esfuerzos”, consistió en la venta de 22.105.263 acciones ordinarias a un precio de 0,95 C$ por acción. Un sindicato de agentes liderado por Clarus Securities Inc. recibió una comisión en efectivo de aproximadamente 1,26 millones de dólares, equivalente al 6% de los ingresos brutos, y 1.326.315 opciones de compensación ejercitables a 1,00 C$ por acción antes del 13 de mayo de 2027.
La inyección de capital es fundamental para avanzar en el proyecto Cotabambas, que la empresa pretende convertir en un importante productor de cobre. Sin embargo, la emisión de más de 22 millones de nuevas acciones podría crear una presión a la baja en el precio de la acción debido a la dilución para los accionistas existentes. Directores y directivos de la compañía participaron en la oferta, adquiriendo aproximadamente 271.000 dólares en acciones.
El proyecto Cotabambas es el activo principal de Panoro, ubicado en la región de Apurímac, en el sur de Perú. Según un informe técnico de febrero de 2024, los recursos minerales indicados del proyecto incluyen 129 millones de toneladas con una ley de 0,70% de cobre y 0,44 g/t de oro, conteniendo un estimado de 2.000 millones de libras de cobre y 1,8 millones de onzas de oro.
La financiación se realizó bajo la Exención de Financiación para Emisores que Cotizan (LIFE), lo que permite que las acciones estén libres de un período de retención legal en Canadá, aumentando potencialmente su atractivo para los inversores.
La financiación proporciona a Panoro el margen necesario para avanzar su activo de cobre peruano hacia el desarrollo. Los inversores estarán ahora atentos a los resultados de exploración y a una posible estimación de recursos actualizada como el próximo gran catalizador.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
