Quantinuum eleva su objetivo de OPV a $1.460 millones ante la fuerte demanda

Quantinuum Inc., respaldada por Honeywell International Inc., elevó su objetivo de OPV a hasta $1.460 millones, aumentando tanto el rango de precios como el número de acciones, a medida que se intensifica el apetito de los inversores por la tecnología de computación cuántica.

"El aumento del rango refleja una fuerte demanda por parte de inversores institucionales que ven la computación cuántica como la próxima frontera en la computación de alto rendimiento", declaró una persona familiarizada con la oferta, que pidió no ser identificada al discutir términos privados.

La empresa, con sede en Broomfield, Colorado, está ofreciendo ahora 26,5 millones de acciones Clase A a entre $53 y $55 cada una, frente a los 21 millones de acciones a entre $45 y $50, según una presentación del lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. En el punto medio del nuevo rango, Quantinuum alcanzaría una capitalización de mercado de aproximadamente $12.200 millones. La compañía había buscado previamente $1.050 millones en su presentación inicial.

El acuerdo ampliado indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por exposición a la computación cuántica, una tecnología incipiente que promete resolver problemas que los ordenadores convencionales no pueden. Quantinuum ha logrado una fidelidad de qubits de primer nivel, pero genera ingresos limitados, ya que la tecnología aún se encuentra en etapas comerciales tempranas. La oferta está liderada por JP Morgan y Morgan Stanley, y se espera que la cotización en el Nasdaq Global Market se concrete esta semana.

Quantinuum desarrolla sistemas y software de computación cuántica dirigidos a aplicaciones empresariales y gubernamentales en inteligencia artificial, ciberseguridad, descubrimiento de fármacos y ciencia de materiales. La empresa opera bajo la premisa de que la informática del futuro combinará procesadores clásicos, computación acelerada basada en GPU y unidades de procesamiento cuántico. Se escindió de Honeywell y desde entonces se ha convertido en una de las empresas de computación cuántica puras más prominentes en buscar una cotización pública.

Al completarse la oferta, los tenedores de acciones ordinarias Clase A poseerán colectivamente el 12,1% de los intereses económicos en Quantinuum Inc., asumiendo el intercambio de todas las Unidades Comunes en poder de los titulares continuos. Ese porcentaje aumentaría al 13,4% si los suscriptores ejercen su opción completa de comprar acciones adicionales. La empresa funcionará como una sociedad holding cuyo único activo será una participación del 12,1% en Quantinuum Holdings LLC, que recibirá los ingresos netos para fines corporativos generales y gastos de la oferta.

La OPV se produce en un momento de mayor interés en la computación cuántica como complemento a las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Si bien la tecnología aún está a años de un despliegue comercial generalizado, la fijación de precios exitosa de un acuerdo de más de $1.000 millones marcaría un hito para el sector. El Renaissance IPO Index, un índice de referencia que sigue a las empresas recién cotizadas, ha ganado un 22,5% en lo que va del año, lo que indica un entorno receptivo para nuevas cotizaciones.

Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.