Puntos Clave:
Securitize, el proveedor de infraestructura de tokenización respaldado por BlackRock, espera recaudar aproximadamente 400 millones de dólares a través de una fusión SPAC con Cantor Equity Partners II, según informaron las empresas el viernes.
"Llegar a los mercados públicos es un hito significativo para Securitize y un reflejo del creciente impulso detrás de la tokenización", declaró Carlos Domingo, cofundador y director ejecutivo de Securitize, en un comunicado.
Menos del 30% de los accionistas de Clase A de CEPT optaron por canjear sus acciones, lo que permitió a la empresa combinada retener el 71,5% del fideicomiso de la SPAC. Los ingresos brutos incluyen financiaciones PIPE relacionadas y excluyen los gastos de transacción. Las acciones de CEPT subieron un 8% tras el anuncio. Se espera que la transacción se cierre el 1 de julio, pendiente de la aprobación de los accionistas el 29 de junio, y que la empresa combinada comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York al día siguiente bajo el ticker SECZ.
Actualmente, Securitize tokeniza más de 4 mil millones de dólares en activos del mundo real para gestores de activos como BlackRock, Apollo, KKR, Hamilton Lane y VanEck. El mercado de activos del mundo real tokenizados ha crecido a más de 30 mil millones de dólares, excluyendo las stablecoins, según rwa.xyz, mientras que Boston Consulting Group y Ripple proyectan que podría alcanzar los 18,9 billones de dólares para 2033. Securitize también está ayudando a la Bolsa de Nueva York a construir su plataforma de valores tokenizados.
La empresa, reconocida como una de las 50 principales fintech de Forbes en 2026, opera infraestructura regulada de valores digitales tanto en Estados Unidos como en Europa a través de su corredor de bolsa registrado en la SEC, agente de transferencias y firmas de inversión con licencia de la UE. Es la única empresa autorizada para operar infraestructura regulada de valores digitales en ambas jurisdicciones.
Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor financiero y de mercados de capitales para Securitize, mientras que Cantor Fitzgerald & Co. asesoró a CEPT. Davis Polk & Wardwell LLP brindó asesoría legal a Securitize, con Hughes Hubbard & Reed LLP asesorando a CEPT y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP representando a los agentes colocadores.
La exitosa cotización pública de un importante proveedor de infraestructura de tokenización señala una creciente aceptación institucional de la emisión de activos basada en blockchain. El debut de Securitize en la NYSE podría alentar a más gestores de activos tradicionales a explorar estructuras de fondos tokenizados, acelerando potencialmente la migración del crédito privado, los bienes raíces y otros activos alternativos hacia redes blockchain.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
