SKC Ltd. está recaudando 1,1671 billones de wones (786,6 millones de dólares) en una oferta de derechos para financiar su negocio de materiales semiconductores de próxima generación y mejorar su estructura financiera.
"A pesar de las difíciles condiciones del mercado, los accionistas e inversores han mostrado una fuerte confianza en la recuperación de la competitividad principal de SKC y el valor futuro de nuestro negocio de sustratos de vidrio de próxima generación", dijo un funcionario de SKC.
La empresa de química y materiales emitirá 11,73 millones de nuevas acciones a un precio final de 99.500 wones cada una, un aumento significativo con respecto a la estimación inicial de 70.600 wones, lo que refleja el reciente aumento del precio de las acciones de la empresa.
La recaudación de fondos asegurará los próximos tres años de inversión para su subsidiaria de sustratos de vidrio con sede en EE. UU., Absolics, mientras que utilizará los ingresos mayores de lo esperado para reducir su índice de endeudamiento al 129 % desde el 230 % a fines del año pasado.
Desglose de la financiación
SKC, la división de química y materiales de SK Group, mantendrá su inversión planificada de 589.600 millones de wones en Absolics, que consideró suficiente para los próximos tres años de desarrollo. El aumento del tamaño de la oferta, impulsado por un repunte en el precio de las acciones de SKC, permitió a la empresa asignar una mayor parte a su balance.
El monto designado para el pago de la deuda se incrementó a 577.500 millones de wones, frente a los 410.000 millones de wones previstos inicialmente. Se espera que este movimiento mejore significativamente las métricas financieras clave y proporcione una mayor estabilidad.
Confianza del mercado
El éxito de la oferta fue respaldado por un cambio de tendencia en el desempeño de SKC y las crecientes expectativas para su negocio de materiales semiconductores. La compañía volvió a la rentabilidad en el primer trimestre con una ganancia operativa de 76.200 millones de wones, poniendo fin a 10 trimestres consecutivos de pérdidas.
El sentimiento de los inversores también se vio impulsado por el progreso en Absolics, que recientemente suministró prototipos de sustratos de vidrio para semiconductores de red de próxima generación a una empresa estadounidense de chips de comunicación. Un funcionario de SKC señaló que el producto está funcionando bien en las evaluaciones de confiabilidad y la producción en masa podría comenzar dentro del año si se aprueba.
La exitosa recaudación de capital proporciona a SKC una base estable para buscar la comercialización de su tecnología de sustratos de vidrio de alto nivel, un componente clave para los futuros chips de IA y de alto rendimiento. Los inversores estarán atentos a la finalización exitosa del período de suscripción para los accionistas existentes el 15 de mayo, con las nuevas acciones programadas para cotizar el 8 de junio.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
