Puntos clave:
Tianchen Biologics (01779.HK) lanzó su OPI en Hong Kong a HKD 96,06 por acción, con el objetivo de obtener ingresos netos por HKD 1.255 millones en la colocación.
La empresa biofarmacéutica en fase clínica planea emitir 14,1932 millones de acciones H, con un 10% destinado a la oferta pública en Hong Kong y un 90% a la oferta internacional, según su anuncio de oferta global. Cada lote de 50 acciones requiere un depósito de entrada de HKD 4.851,44.
Nueve inversores基石 han suscrito acciones por valor de USD 87 millones, entre ellos OrbiMed Funds, TruMed Funds, Huatai Capital Investment, Ruiyuan Fund, Fullgoal Fund y Fullgoal Hong Kong, Value Partners, GBAHIL, FR M y Yuanfeng Vision Growth Fund, y China Galaxy International Investment. Sinolink Securities (Hong Kong) actúa como único patrocinador.
La empresa destinará aproximadamente el 75% de los ingresos netos a I+D y comercialización de su producto principal LP-003, un anticuerpo anti-IgE para enfermedades alérgicas, y de su producto clave LP-005, un anticuerpo biespecífico para indicaciones renales y hematológicas. Alrededor del 15% se destinará al desarrollo de la cartera preclínica y el 10% restante a capital circulante.
Tianchen Biologics se centra en el descubrimiento y desarrollo interno de fármacos biológicos dirigidos a enfermedades alérgicas y autoinmunes. Su candidato principal LP-003 está diseñado para bloquear la IgE libre en sangre y tejidos para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional, la urticaria crónica espontánea, el asma alérgica y otras afecciones. LP-005 se dirige a los complementos C5 y C3b para indicaciones renales y hematológicas relacionadas.
El período de suscripción se extiende desde el 28 de mayo hasta el mediodía del 2 de junio, y se espera que la cotización comience el 5 de junio. La empresa no reveló el ratio de sobresuscripción, las métricas de valoración frente a pares cotizados ni el panel de cotización.
La fijación del precio otorga a Tianchen Biologics un valor de mercado implícito que se pondrá a prueba cuando comience la negociación. La primera jornada de negociación el 5 de junio medirá la demanda institucional de una biofarmacéutica en fase clínica centrada en el tratamiento de alergias y enfermedades autoinmunes.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
