Babylon Labs a soumis une proposition pour intégrer son système de coffres Bitcoin minimisant la confiance avec Aave V4, une initiative qui permettrait d'utiliser le Bitcoin natif comme collatéral dans la DeFi sans dépendre de ponts dépositaires ou de jetons enveloppés. La proposition, publiée sur le forum de gouvernance d'Aave le 25 mai, est actuellement dans une phase de « test de température » pour recueillir les commentaires de la communauté.
« Il s'agit de la première proposition de mise en œuvre inédite de Spoke pour Aave V4 », a déclaré le fondateur d'Aave, Stani Kulechov, dans un message sur X, soutenant publiquement le plan. Il a noté que Babylon dispose déjà de plus de 4 milliards de dollars en BTC stakés qui pourraient éventuellement servir de collatéral au sein de l'écosystème Aave sur Ethereum.
L'intégration proposée évite les conceptions traditionnelles de Bitcoin enveloppé en gardant le BTC sous-jacent verrouillé sur le réseau Bitcoin lui-même via des scripts de coffre basés sur Taproot. Un actif comptable non transférable, vaultBTC, serait créé sur Ethereum pour représenter le collatéral au sein d'Aave V4. Le système est conçu avec deux composants principaux : un Core Lending Spoke pour l'emprunt et un BTC Vault Swap Spoke séparé pour gérer les liquidations et les flux de règlement différés provenant du réseau Bitcoin.
Cette poussée vers une architecture minimisant la confiance arrive à un moment critique pour les protocoles de prêt DeFi. En avril 2025, l'écosystème Aave a subi environ 190 millions de dollars de créances douteuses suite à une faille impliquant un pont cross-chain, selon les analystes de sécurité. La proposition de Babylon répond directement à ces risques en éliminant les ponts et les dépositaires multisig, s'appuyant plutôt sur des preuves cryptographiques et des périodes de contestation pour sécuriser le collatéral à travers les chaînes. Le plan s'aligne sur la stratégie de 12 mois récemment annoncée par Aave, qui vise à se concentrer sur des revenus durables et à étendre l'utilité de son architecture V4.
Si elle est approuvée, l'intégration représenterait une étape importante vers l'introduction de la liquidité substantielle de Bitcoin dans les marchés DeFi basés sur Ethereum via un cadre plus sûr et décentralisé. La proposition doit encore faire l'objet de révisions supplémentaires, d'évaluations des risques et d'un vote on-chain avant tout déploiement.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
