Points clés
Amex Exploration Inc. (TSXV : AMX) va lever 52,5 millions de dollars canadiens par le biais d'un placement privé après avoir reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour son plan de financement.
« L'investisseur stratégique Eldorado Gold Corporation a manifesté son intérêt pour l'achat de jusqu'à 15 000 000 de dollars américains d'actions ordinaires », a déclaré la société dans un communiqué, notant que l'investissement complet nécessite l'approbation des actionnaires désintéressés.
Le financement consiste en une offre d'actions exonérée pour les émetteurs inscrits (« LIFE ») de 43,5 millions de dollars canadiens et un placement privé concomitant de 9,1 millions de dollars canadiens, toutes les actions de l'opération étant fixées à un prix de 4,50 dollars canadiens. La clôture initiale pour le produit brut global de 52 547 548,50 dollars canadiens est prévue pour le 21 mai 2026.
L'injection de capitaux réduit les risques de la trajectoire d'exploration d'Amex pour son projet phare Perron, bien qu'elle introduise une dilution de l'actionnariat pour les investisseurs existants. La pleine participation d'Eldorado dépend d'un vote des actionnaires le 16 juin, une date clé pour la stratégie de financement de la société.
L'offre se compose de trois parties principales : une offre LIFE de 43,5 millions de dollars canadiens portant sur 9 661 000 actions ordinaires, un placement privé sans courtier de 7,3 millions de dollars canadiens portant sur 1 622 222 actions, et une première tranche de 1,8 million de dollars canadiens d'un placement privé avec courtier. Les co-teneurs de livres National Bank Financial Inc. et MDCP Securities Limited disposent également d'une option pour vendre 1 449 150 actions supplémentaires, ce qui pourrait augmenter le produit brut de 6,5 millions de dollars canadiens supplémentaires.
L'investissement prévu de 15 millions de dollars américains d'Eldorado Gold est soumis à son approbation en tant que « personne de contrôle » par les actionnaires désintéressés de la société lors de l'assemblée du 16 juin. En cas d'approbation, l'achat d'Eldorado devrait être finalisé dans une deuxième tranche après l'assemblée.
Le succès du financement confère à Amex une solide position de trésorerie pour poursuivre activement sa stratégie d'exploration sur le projet Perron, d'envergure régionale, au Québec. Les investisseurs attendent désormais l'assemblée des actionnaires du 16 juin pour l'approbation de l'importante tranche d'investissement d'Eldorado Gold.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
