Points clés à retenir :
Anthropic a entamé des discussions préliminaires avec Samsung Electronics concernant la fabrication d'une puce d'intelligence artificielle sur mesure, marquant ainsi le premier pas concret de la startup vers la construction de sa propre infrastructure matérielle.
L'entreprise basée à San Francisco en est aux premières étapes de la définition des spécifications du processeur, de ses besoins en énergie et de la configuration de ses grappes de serveurs, selon trois personnes proches du dossier. Anthropic a sollicité plusieurs cabinets de conception de puces, mais n'est pas encore parvenue à une phase de planification formelle, de test ou de production, ont précisé ces sources.
« Développer un silicium sur mesure est l'étape logique pour toute entreprise d'IA qui souhaite maîtriser sa propre structure de coûts et sa chaîne d'approvisionnement », a déclaré Rachel Kim, analyste de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs chez Edgen. « Anthropic suit le même manuel qu'OpenAI et Google ont déjà rédigé — mais elle a encore des années de retard. »
Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les développeurs d'IA cherchent à contrôler l'intégralité de leur infrastructure dorsale, du silicium aux partenariats cloud, en passant par les sources d'énergie et les centres de données physiques. OpenAI a dévoilé sa propre puce IA sur mesure en juin, développée en partenariat avec Broadcom Inc., tandis que Google s'appuie depuis longtemps sur ses Tensor Processing Units et Amazon sur ses puces Trainium via Amazon Web Services.
Anthropic explore la technologie avancée de fabrication et d'encapsulation en 2 nanomètres de Samsung, ont indiqué les sources. Le nœud 2 nm — qui permet de loger davantage de transistors par millimètre carré, améliorant ainsi la performance par watt — représente la prochaine frontière de la fabrication de semi-conducteurs. Samsung et son rival sud-coréen SK Hynix Inc. figurent parmi les plus grands fabricants de puces mémoire au monde, offrant à Anthropic un accès potentiel à la fois à la logique et à la mémoire à large bande passante auprès d'un seul partenaire.
Pour renforcer ses capacités de conception de puces, Anthropic a commencé à recruter des talents spécialisés en ingénierie. L'entreprise a récemment embauché Clive Chan, un ingénieur clé de la division silicium dédiée d'OpenAI, selon les sources.
Pourquoi le silicium sur mesure est crucial pour l'économie de l'IA
L'économie de l'inférence et de l'entraînement de l'IA est à l'origine de cette évolution. Les processeurs graphiques H100 de Nvidia Corp., qui dominent le marché de l'entraînement de l'IA, affichent un prix unitaire estimé à plus de 30 000 dollars, et la prochaine architecture Blackwell de l'entreprise devrait atteindre des prix encore plus élevés. Pour une entreprise comme Anthropic, qui doit se procurer des dizaines de milliers de ces puces pour entraîner et faire fonctionner son chatbot Claude, la facture d'infrastructure se chiffre en milliards de dollars par an.
En développant sa propre puce, Anthropic pourrait réduire sa dépendance aux GPU de Nvidia et aux TPU de Google, réduisant potentiellement les coûts par inférence de 30 % à 50 %, selon des estimations du secteur basées sur des programmes comparables de puces sur mesure chez d'autres hyperscalers. La puce Trainium d'Amazon, par exemple, offre environ deux fois la bande passante mémoire du H100 de Nvidia pour un coût signalé inférieur de 40 % pour les charges de travail d'inférence.
Anthropic a déclaré dans un communiqué que ses partenariats existants restent fondamentaux, précisant que les puces AWS Trainium, les TPU de Google et les GPU de Nvidia continueront d'être des éléments centraux de sa stratégie informatique à long terme. Samsung a refusé de commenter ces discussions.
Le paysage concurrentiel
Cette initiative de puce sur mesure place Anthropic en concurrence directe avec OpenAI, qui s'est associé à Broadcom pour sa première puce interne, et avec Google, qui conçoit ses propres TPU depuis près d'une décennie. Elle menace également d'éroder la domination de Nvidia dans le domaine du matériel IA à terme, même si les analystes préviennent que le calendrier d'un impact significatif sur les revenus se mesure en années, et non en trimestres.
Les actions Nvidia ont gagné plus de 140 % au cours des douze derniers mois, portant la capitalisation boursière de l'entreprise au-dessus de 3 000 milliards de dollars. Le titre se négocie à environ 35 fois les bénéfices à terme, reflétant les attentes des investisseurs selon lesquelles son activité de centres de données continuera de croître à un rythme supérieur à 70 % par an. Toute menace crédible à cette trajectoire pourrait peser sur le multiple.
Pour Samsung, décrocher une commande de puces d'Anthropic constituerait une validation significative de son activité de fonderie, qui a eu du mal à égaler la part de marché de TSMC sur les nœuds avancés. La division fonderie de Samsung a massivement investi dans les capacités en 2 nm et 3 nm, et un client prestigieux dans l'IA contribuerait à réduire l'écart avec le leader taïwanais.
Prochaines étapes
L'effort d'Anthropic en matière de puces n'en est qu'à ses tout débuts. L'entreprise n'a pas fixé de calendrier pour le tape-out ou la production, et les discussions avec Samsung pourraient encore échouer ou se reporter vers un autre partenaire de fabrication. Cependant, l'embauche de Chan et l'exploration active de la technologie 2 nm signalent qu'Anthropic dépasse la phase exploratoire rapportée par Reuters en avril.
L'implication générale est claire : les plus grands acteurs de l'industrie de l'IA se précipitent pour contrôler chaque couche de leur pile technologique, des algorithmes au silicium qui les fait fonctionner. Pour les investisseurs, la question n'est pas de savoir si les puces sur mesure vont remodeler le marché du matériel IA, mais à quelle vitesse — et quels acteurs établis seront les plus exposés.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
