Points clés :
L'unité cloud d'Amazon accélère sa stratégie de puces sur mesure, relevant de près de 30 % ses expéditions de serveurs ASIC au troisième trimestre, alors que la demande insatiable d'Anthropic en capacité de calcul dépasse même des prévisions de croissance décuplées.
Amazon.com Inc. a relevé de 20 % à 30 % son objectif d'expédition de serveurs ASIC au troisième trimestre, signe d'une adoption accélérée de ses puces Trainium sur mesure, alors que les besoins en calcul d'Anthropic dépassent même les prévisions de croissance les plus agressives.
« La construction d'usines d'IA, la plus grande expansion d'infrastructure de l'histoire humaine, s'accélère à une vitesse extraordinaire », a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia Corp., lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société.
Les composants des serveurs Trainium 3 ont commencé à être expédiés en mai et leur production monte en régime chaque mois, les commandes au niveau des racks et les composants ferroviaires entrant en production de masse en juillet, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise citées par Digitimes. Le Trainium 2 est épuisé, le Trainium 3 est presque entièrement réservé, et certains clients ont déjà commencé à précommander le Trainium 4, a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. AWS a également entamé le développement du Trainium 5.
Cette montée en puissance menace la domination de Nvidia dans le domaine des puces d'inférence IA, où le silicium sur mesure d'AWS offre un coût réduit pour les charges de travail à grande échelle. DIGITIMES Research prévoit que les expéditions de serveurs ASIC augmenteront de 64,2 % en 2026, surpassant la croissance des serveurs GPU de 43,8 %. Amazon se négocie à environ 22 fois les bénéfices prévisionnels, et ses puces internes pourraient réduire considérablement sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes de GPU.
La demande insatiable d'Anthropic
Anthropic, dans laquelle Amazon est un investisseur majeur, est la force motrice derrière ce calendrier accéléré. L'entreprise d'IA a déclaré que sa capacité de calcul prévue sur une base de croissance décuplée reste encore insuffisante par rapport à ses besoins. Les deux sociétés ont approfondi leur partenariat en avril 2026 avec un accord de dix ans, Anthropic s'engageant à étendre ses achats de capacité de calcul auprès d'AWS. OpenAI et Uber figurent également parmi les clients de Trainium, et la plateforme d'IA gérée Bedrock d'AWS dessert désormais 125 000 clients entreprises, les charges de travail d'inférence s'exécutant principalement sur Trainium.
Une pression concurrentielle accrue
Cette accélération intervient alors que la concurrence dans le cloud IA s'intensifie. Google Cloud d'Alphabet Inc., leader des expéditions de puces ASIC avec son unité de traitement tensoriel (TPU), a vu sa croissance atteindre 63 % pour atteindre 20 milliards de dollars au dernier trimestre. Meta Platforms Inc. a récemment annoncé son intention d'ouvrir sa capacité de calcul IA à des clients externes, entrant en concurrence directe avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pour les charges de travail des entreprises. Pour AWS, les puces sur mesure offrent une voie vers de meilleures marges et une dépendance réduite à l'égard de Nvidia, dont le chiffre d'affaires du centre de données a atteint 75 milliards de dollars le trimestre dernier avec des marges brutes de 75 %. La chaîne d'approvisionnement taïwanaise — incluant les fournisseurs de solutions thermiques Auras Technology et Mark, les fabricants de rails King Slide et Nan Juen, les fournisseurs de châssis Chenbro et l'assembleur de cartes Accton Technology — est bien positionnée pour bénéficier de la hausse des volumes d'expédition.
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