Points clés à retenir :
La société d'assurtech Baige Digital (02672.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong mardi, proposant 33,3 millions d'actions à un prix compris entre 15,6 HKD et 20,28 HKD pièce.
CMBC Capital et BOCI agissent en tant que co-sponsors de la cotation, selon le prospectus.
L'offre mondiale comprend 33,3444 millions d'actions H, dont environ 10 % réservées à la tranche publique de Hong Kong et 90 % au placement international. Chaque lot de négociation est composé de 200 actions, nécessitant des frais d'entrée d'environ 4 096,91 HKD. La période de souscription s'étend du mardi au 24 juin.
Deux investisseurs de référence ont rejoint l'opération : GLY New Mobility 2. LP et Ke Jiaqi, président de Xiamen Hengxing Group, chacun s'engageant à hauteur de 10 millions HKD. Sur la base du prix d'offre médian de 17,94 HKD et hors option de surallocation, le produit net est estimé à environ 541 millions HKD.
La valorisation de l'entreprise sera testée par rapport à ses pairs du secteur lorsque les échanges débuteront. Baige Digital devrait être cotée sur le Main Board de Hong Kong le 29 juin, les échanges du premier jour servant d'indicateur clé de l'appétit institutionnel pour les cotations d'assurtech dans la ville.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
