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DAJIN (01081.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong mardi, proposant 86,97 millions d'actions H à un prix maximum de 66,4 HKD chacune. La souscription se déroule jusqu'à midi le 2 juin, et la négociation devrait commencer le 5 juin sur le Main Board.
Le fonds souverain singapourien GIC s'est joint à neuf autres investisseurs de référence, souscrivant collectivement 358 millions USD d'actions. Le groupe comprend HHLR Advisors et Hillhouse Investment Management, CPE Juniper, UBS AM Singapore, Eastspring, Pinpoint, ICBC Wealth Management, Marshall Wace Asia Limited, Millennium et PSBC Wealth Management.
Environ 10 % de l'offre est réservée au public hongkongais, et 90 % sont alloués au placement international. Les frais d'entrée sont de 6 706,97 HKD par lot de 100 actions. Le produit net est estimé à environ 5,62 milliards HKD.
DAJIN, déjà cotée à la Bourse de Shenzhen, est un fournisseur majeur d'équipements pour l'énergie éolienne offshore. Cette double cotation offre aux investisseurs de Hong Kong une exposition directe à la chaîne d'approvisionnement de l'éolien offshore chinois, alors que le pays accélère le développement de ses capacités en énergies renouvelables. La société n'a pas divulgué la répartition de l'utilisation du produit ni les chefs de file dans les conditions préliminaires.
Le prix confère à DAJIN une valorisation qui sera testée par rapport à ses pairs du secteur cotés à Hong Kong, y compris d'autres fabricants d'équipements pour énergies renouvelables. La première journée de négociation le 5 juin permettra d'évaluer la demande institutionnelle pour la chaîne d'approvisionnement de l'éolien offshore chinois, dans le cadre de la volonté du pays d'accroître sa capacité en énergie propre.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
