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DTECH (01377.HK), un fournisseur d'outils de forets pour circuits imprimés, a lancé lundi son introduction en bourse à Hong Kong, cherchant à lever jusqu'à 4,67 milliards HKD de produit net.
« L'introduction en bourse a suscité un fort intérêt de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan », a déclaré la société dans son document de cotation. Dix-sept investisseurs de base, dont VGT (02476.HK), HHLR Advisors de Hillhouse Capital, Aspex Master Fund, Kingboard Investments — une filiale de Kingboard Holdings (00148.HK) — E Fund et Taikang Life, ont collectivement souscrit des actions d'une valeur d'environ 254 millions USD.
La société prévoit d'offrir globalement 12,632 millions d'actions H, l'offre publique à Hong Kong représentant environ 10 % et le placement international environ 90 %. Le prix d'offre maximal est de 380 HKD par action, avec un lot de 100 actions nécessitant un droit d'entrée d'environ 38 383 HKD. La période de souscription s'étend du 30 juin au 6 juillet, avec un prix attendu le 7 juillet.
DTECH fournit des forets de précision et des outils de fraisage utilisés dans la fabrication de PCB, un composant essentiel pour l'électronique allant des smartphones aux serveurs de centres de données. La cotation sur le Main Board de Hong Kong permettra de tester l'appétit des investisseurs pour les fournisseurs industriels de niche dans un contexte de réalignement de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. La valorisation confère à la société une capitalisation boursière d'environ 48 milliards HKD dans le haut de la fourchette, les premières négociations le 9 juillet devant permettre de jauger la demande institutionnelle pour le secteur.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
