eToro Group Ltd. (NASDAQ : ETOR) a publié un bénéfice net au premier trimestre de 82 millions de dollars, soit une augmentation de 37 % sur un an, l'envolée du trading de matières premières ayant démontré la solidité de sa plateforme multi-actifs. La contribution nette pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevée à 258 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente.
« Je suis incroyablement fier de l'équipe eToro pour avoir produit nos meilleurs résultats financiers trimestriels en tant que société cotée, tout en continuant à accélérer l'innovation produit », a déclaré Yoni Assia, PDG et cofondateur d'eToro, dans un communiqué. « L'acquisition de Zengo, un fournisseur leader de portefeuilles crypto en auto-conservation, fait progresser de manière significative notre stratégie visant à rapprocher la finance traditionnelle de l'infrastructure on-chain. »
Les résultats de la plateforme de trading et d'investissement ont été soutenus par une forte croissance du nombre d'utilisateurs et de leur engagement. Les comptes approvisionnés ont augmenté de 12 % sur un an pour atteindre 4,02 millions, tandis que les actifs sous administration ont progressé de 15 % à 17,0 milliards de dollars. L'EBITDA ajusté a augmenté de 35 % pour atteindre 109 millions de dollars sur le trimestre.
Cette solide performance souligne le succès du modèle économique diversifié d'eToro, l'entreprise ayant bénéficié d'une multiplication par près de quatre des volumes de trading sur matières premières par rapport à l'année précédente. Pour l'avenir, la société prévoit d'approfondir ses investissements dans les technologies on-chain et d'étendre sa gamme d'outils basés sur l'IA pour transformer la manière dont les investisseurs particuliers interagissent avec les marchés.
L'essor des matières premières porte la croissance
Bien que connue pour son offre crypto, la solidité d'eToro au premier trimestre a été principalement portée par les actifs traditionnels. Selon le CFO Meron Shani, les résultats ont été « soutenus par une envolée du trading de matières premières », qui a représenté environ 60 % des commissions de trading sur le trimestre. Cela a permis de compenser des résultats mitigés dans son segment crypto.
Les indicateurs clés de performance d'avril ont montré une croissance continue des actifs, avec des actifs sous administration atteignant 18,7 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an. Cependant, l'activité crypto a montré des signes de refroidissement, le nombre total de transactions crypto en avril ayant chuté de 32 % par rapport à l'année précédente, et le montant investi par transaction ayant diminué de 22 % pour s'établir à 207 $.
IA et expansion on-chain
eToro a accéléré le développement de ses produits au cours du trimestre, lançant plusieurs nouvelles initiatives axées sur l'intelligence artificielle et l'infrastructure crypto. La société a introduit des « Agent Portfolios » alimentés par l'IA et a étendu son partenariat avec xAI pour intégrer le sentiment du marché en temps réel dans son assistant IA, Tori.
L'acquisition de Zengo, finalisée le 30 avril, est une pierre angulaire de sa stratégie d'intégration de la finance traditionnelle à l'économie native de la crypto. Cette opération renforce ses capacités en matière d'actifs numériques grâce à une technologie de portefeuille sécurisée en auto-conservation. La société a également activé sa BitLicense et sa Money Transmitter License pour lancer le trading de crypto pour les utilisateurs de New York, étendant ainsi davantage sa présence aux États-Unis.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
