Points clés à retenir :
Kraken est en négociations pour acquérir une participation de 15 % dans Aave à une valorisation de 385 millions de dollars, selon trois personnes informées du dossier.
« Cet investissement serait le premier d'une série d'opérations visant à développer Payward Asset Management, la firme entendant jouer un rôle plus actif dans la DeFi et d'autres opportunités d'investissement », a déclaré une personne proche des projets de l'entreprise.
L'opération verrait Kraken investir 35 000 ethers, d'une valeur d'environ 71 millions de dollars, en échange de 250 000 jetons AAVE et d'une participation en actions ordinaires de 15 % dans Aave Group, selon un document consulté par CoinDesk. Deux sources indiquent que Kraken cherche également à syndiquer l'opération.
Cet investissement intervient quelques mois après qu'Aave a surmonté les répercussions de l'exploit de KelpDAO en avril, qui a laissé le protocole avec une créance irrécouvrable estimée entre 190 et 230 millions de dollars et a déclenché plus de 8 milliards de dollars de retraits. La société mère de Kraken, Payward, a accéléré ses acquisitions en vue d'une potentielle introduction en Bourse, notamment avec l'accord d'avril visant à acquérir le exchange de produits dérivés Bitnomial pour un montant allant jusqu'à 550 millions de dollars.
Aave est le plus grand protocole de prêt décentralisé sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des actifs cryptographiques sans intermédiaire. Les déposants génèrent un rendement en fournissant des tokens aux pools de liquidité, tandis que les emprunteurs déposent des garanties en cryptomonnaies pour obtenir des prêts, les contrats intelligents gérant le processus automatiquement.
Le protocole s'est retrouvé au cœur de l'une des plus grandes crises de la DeFi en avril, après que des attaquants liés au groupe Lazarus de la Corée du Nord ont exploité le pont inter-chaînes de KelpDAO pour frapper environ 292 millions de dollars de rsETH non adossés. Les pirates ont déposé ces tokens comme garantie sur Aave et ont emprunté des actifs réels contre eux. Bien que les contrats intelligents d'Aave n'aient jamais été compromis, l'exploit a déclenché plus de 8 milliards de dollars de retraits alors que les utilisateurs se précipitaient pour réduire leur exposition.
Payward, qui levait de nouveaux capitaux à une valorisation de 20 milliards de dollars en mai selon CoinDesk, cible les entreprises qui élargissent son infrastructure de trading réglementée. L'opération Aave s'inscrit dans la volonté du exchange d'aller au-delà du trading spot de cryptomonnaies alors qu'il construit une plateforme multi-actifs en vue d'une introduction en Bourse largement anticipée.
AAVE a bondi de 10,1 % après cette annonce, surperformant un marché crypto plus large où le bitcoin est tombé à un nouveau plus bas pluriannuel de 58 000 dollars, selon les données de CoinGecko.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
