Points clés à retenir :
LiqTech International a fixé le prix d'une offre publique de 20 millions $ portant sur 20 millions d'actions à 1,00 $ pièce, dont le produit est destiné à rembourser 4,1 millions $ de billets de premier rang et à accélérer la croissance de ses marchés de filtration en céramique.
« LiqTech a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser environ 4,1 millions $ de billets de premier rang, investir dans le développement commercial afin d'accélérer la croissance sur les marchés finaux ciblés, financer le fonds de roulement pour soutenir cette croissance et financer les activités générales de l'entreprise », a déclaré la société dans un communiqué.
L'offre comprend une option de 45 jours pour le souscripteur Konik Capital Partners, une division de T.R. Winston & Company, d'acheter jusqu'à 3 millions d'actions supplémentaires pour couvrir les surallocations. La transaction devrait être close le 8 juin, sous réserve des conditions habituelles. Les titres sont offerts dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 que la Securities and Exchange Commission a déclarée effective le 1er juin.
Cette levée de capitaux intervient alors que LiqTech, une entreprise de technologies propres danoise fondée en 2000, cherche à étendre son activité de membranes en carbure de silicium brevetées sur les marchés des piscines commerciales, du traitement des eaux marines, des eaux industrielles et municipales, ainsi que du pétrole et du gaz. Les 20 millions de nouvelles actions représentent une augmentation significative du flottant de l'entreprise, diluant les actionnaires existants à un moment où l'action se négocie près de 1,00 $. Ascendiant Capital a émis une recommandation d'achat sur LiqTech le 21 mai, selon des rapports d'analystes.
Les membranes en carbure de silicium de LiqTech sont conçues pour traiter les fluides les plus difficiles sur quatre marchés finaux. La décision de l'entreprise de lever des capitaux propres plutôt que de compter uniquement sur ses flux de trésorerie d'exploitation pour financer sa croissance reflète la nature intensive en capital de l'expansion de la fabrication de filtration avancée. Une fois les billets de premier rang remboursés, LiqTech portera une dette réduite à son bilan, ce qui lui donnera plus de flexibilité pour investir dans le développement commercial et le fonds de roulement alors qu'elle cherche à gagner des parts de marché dans les secteurs du traitement des eaux et du pétrole et du gaz.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
