LONGBIO-B fixe son IPO à Hong Kong à 96,06 HKD, visant 1,26 milliard HKD

La société biopharmaceutique en phase clinique LONGBIO-B (01779.HK) a lancé son IPO à Hong Kong à 96,06 HKD par action, visant un produit net de 1,255 milliard HKD.

« L'IPO a suscité un fort intérêt de la part d'investisseurs de référence du secteur mondial de la santé », a déclaré la société dans son document d'information.

La société propose 14,19 millions d'actions H, dont 10 % alloués à l'offre publique à Hong Kong et 90 % à la tranche internationale. Chaque lot de 50 actions nécessite un droit d'entrée de 4 851,44 HKD. La période de souscription court du 28 mai à midi le 2 juin.

Neuf investisseurs de référence, dont OrbiMed Funds, TruMed Funds, GBAHIL et FR M, ont collectivement souscrit pour 87 millions USD d'actions. Le prix confère à la société une valeur d'entreprise qui sera testée lorsque les négociations débuteront sur le Main Board le 5 juin. Sinolink Securities (Hong Kong) est le seul sponsor.

La société n'a pas divulgué le taux de sursouscription ni la ventilation de l'utilisation du produit. L'option de greenshoe et les périodes de blocage pour les investisseurs de référence n'étaient pas non plus encore détaillées dans les documents d'offre.

LONGBIO-B est une société biopharmaceutique en phase clinique, et son introduction en bourse fournira une référence pour l'évaluation dans le secteur biotechnologique de Hong Kong. Le produit net de 1,255 milliard HKD positionne la société pour financer le développement de son pipeline.

Le prix confère à LONGBIO-B une valorisation boursière qui sera testée par rapport à ses pairs biotechnologiques comparables lors de son premier jour de négociation. Les investisseurs suivront les débuts du 5 juin pour détecter les signaux de la demande institutionnelle pour les noms du secteur de la santé en phase clinique à Hong Kong.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.