Meta prévoit une activité cloud pour vendre sa puissance de calcul IA, s'attaquant à un marché de 200 milliards de dollars

Meta construit une activité d'infrastructure cloud pour vendre sa puissance de calcul IA excédentaire, entrant sur un marché dominé par Amazon, Microsoft et Google.

La poussée de Meta dans le cloud menace de remodeler le marché du cloud computing, estimé à plus de 200 milliards de dollars, opposant le géant des réseaux sociaux à Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud pour les budgets dédiés au calcul IA.

« C'est définitivement sur la table », a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg aux actionnaires en mai. « Presque chaque semaine, différentes entreprises viennent nous voir de l'extérieur pour nous demander si nous avons de la puissance de calcul qu'elles pourraient nous acheter à un certain prix par rapport à ce que nous l'avons achetée. »

Meta prévoit de dépenser jusqu'à 145 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année pour construire des centres de données et sécuriser des unités de traitement graphique (GPU). La nouvelle activité, qui fait partie d'une initiative interne appelée Meta Compute, vendrait l'accès à la puissance de calcul brute ou aux modèles d'IA hébergés sur l'infrastructure de Meta, selon des personnes proches du dossier. Les actions de Meta ont bondi de près de 10 % suite à cette information.

Pour Meta, une activité cloud offre un moyen de générer des retours sur des centaines de milliards de dollars d'investissements dans l'infrastructure, ce qui rendait les investisseurs anxieux. Pour les acteurs établis, cela introduit un rival bien capitalisé à un moment où la demande en IA redessine le paysage concurrentiel. CoreWeave, un fournisseur de néocloud qui compte Meta parmi ses clients, a vu ses actions chuter de 12 % suite à ce rapport.

Suivant la méthode de SpaceX

Meta suit une stratégie pionnière mise en œuvre par SpaceX d'Elon Musk, qui a commencé à vendre sa capacité de calcul excédentaire cette année. SpaceX a signé des contrats avec Anthropic pour 1,25 milliard de dollars par mois et avec Google pour 920 millions de dollars par mois, selon Bloomberg. Cette stratégie pourrait aider la société xAI de Musk à générer plus de 50 milliards de dollars de revenus d'ici 2028, estime Bloomberg Intelligence.

L'entreprise envisage deux approches : vendre l'accès aux modèles d'IA hébergés sur son infrastructure — similaire au service Bedrock d'AWS — ou offrir une capacité de calcul brute comme les fournisseurs de néocloud tels que CoreWeave. Meta Compute, l'unité interne qui développe ces plans, est dirigée par Santosh Janardhan, responsable de l'infrastructure chez Meta ; Daniel Gross, un responsable au sein de l'unité IA Meta Superintelligence Labs ; et Dina Powell McCormick, présidente de Meta.

Un pari de 145 milliards de dollars sur l'infrastructure IA

L'entrée de Meta survient alors que le marché du cloud computing connaît son plus grand bouleversement en une décennie. AWS, Azure et Google Cloud ont passé des décennies à construire des plateformes qui louent l'accès à la puissance de calcul, au stockage et aux logiciels, des activités qui génèrent désormais des dizaines de milliards de dollars par trimestre. L'essor de l'IA a ajouté une nouvelle couche : des puces spécialisées et une capacité de calcul pour entraîner et exécuter des modèles.

Cette décision comporte également des risques. Bâtir une activité cloud nécessite non seulement des centres de données, mais aussi des plateformes logicielles, des équipes de vente aux entreprises et un support client — des domaines dans lesquels Meta a une expérience limitée. Le premier modèle de l'entreprise sous l'ancien dirigeant de Scale AI, Alexandr Wang, Muse Spark, a été présenté comme une « base puissante » plutôt qu'une offre de pointe lors de son lancement en avril.

Pour les investisseurs, le calcul est simple. Les actions de Meta ont augmenté de 10 % suite à cette nouvelle, reflétant l'optimisme quant à la capacité de l'entreprise à monétiser son pari massif sur l'infrastructure. Nvidia, AMD et d'autres fournisseurs de puces pourraient bénéficier d'une demande supplémentaire si l'activité cloud de Meta attire de nouvelles charges de travail IA, bien que certaines valeurs des semi-conducteurs aient initialement baissé en raison des craintes qu'une offre accrue ne pèse sur les prix.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.