Points clés à retenir :
SENASIC (06675.HK), un fournisseur de puces de détection sans fil, a lancé mardi son introduction en bourse à Hong Kong, cherchant à lever un produit net d'environ 907 millions HKD, soutenu par neuf investisseurs de base.
La société propose 53,4 millions d'actions H à 18,36 HKD pièce, dont 10 % réservés à la tranche publique de Hong Kong et 90 % au placement international, selon son prospectus. Chaque lot de 200 actions représente des frais d'entrée de 3 709,04 HKD. L'offre clôt vendredi à midi, et la cotation à la Bourse de Hong Kong devrait débuter mercredi prochain.
« L'introduction en bourse accélérera la commercialisation de nos nouveaux produits et renforcera nos capacités de R&D dans les technologies de détection intelligente », a déclaré la société dans son prospectus. Les co-sponsors CICC et Guotai Haitong | Guotai Junan International gèrent l'opération.
Neuf investisseurs de base se sont engagés à acquérir environ 283 millions HKD d'actions, notamment SUNWODA Hong Kong, une filiale du fabricant de composants de batteries SUNWODA (300207.SZ), et Longway Hong Kong, une filiale du fournisseur de pièces automobiles BAOLONG (603197.SH). Parmi les autres soutiens figurent Oakwise, Tembusu, Yan Yan, Wusong, Thalassa Capital, Chample et Libra Fixed Income One SP.
SENASIC prévoit d'affecter environ 40 % du produit net à l'expansion commerciale et à la commercialisation de nouveaux produits, 30 % à la R&D avancée dans les puces de pneus intelligents, les puces de cellules de batterie et les puces de détection générales, 10 % à l'expansion du réseau de vente, 10 % aux investissements stratégiques ou aux acquisitions, et 10 % au fonds de roulement.
L'entreprise se classe au troisième rang mondial parmi les sociétés de systèmes sur puce (SoC) de détection sans fil automobile par chiffre d'affaires en 2025 et est le plus grand fournisseur de ce type en Chine, selon un rapport de Frost & Sullivan.
Le prix confère à SENASIC une capitalisation boursière d'environ 3,9 milliards HKD sur la base du prix d'offre. Les premiers échanges mercredi permettront de tester la demande institutionnelle pour le secteur des puces dans le marché primaire de Hong Kong.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
