SKK Holdings Ltd. (NASDAQ : SKK) va acquérir les actifs de drones de Rantizo Inc. dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 258,8 millions de dollars, une initiative qui transforme l'entreprise singapourienne de génie civil en un opérateur coté en bourse de plateformes de drones commerciaux. L'opération, payée par l'émission de nouvelles actions ordinaires de catégorie A, permettra à SKK d'absorber la technologie de pulvérisation agricole, d'ensemencement et de surveillance de Rantizo.
« La base d'actifs de Rantizo offre à SKK Holdings une plateforme différenciée dans l'un des segments de l'économie des systèmes sans pilote qui connaît la croissance la plus rapide », a déclaré Sze Koon Kiat, PDG de SKK Holdings. « La combinaison d'une structure de capital cotée au Nasdaq avec la technologie et les relations commerciales de Rantizo est conçue pour accélérer ce qui prendrait autrement des années à construire de manière organique. »
Selon les termes de l'accord, Rantizo recevra des actions de catégorie A sur la base d'une formule liée au prix moyen pondéré en fonction du volume de SKK sur les trois jours de bourse précédant la clôture. Parallèlement, Rantizo achètera des actions ordinaires de catégorie B auprès d'actionnaires actuels de SKK pour 8 millions de dollars en espèces. La transaction est également soutenue par un investissement PIPE (investissement privé en actions publiques) de 10 millions de dollars de la part des investisseurs de Rantizo. L'action de SKK a bondi de 25,7 % pour atteindre 2,20 $ en réaction à la nouvelle.
l'acquisition marque un tournant stratégique majeur pour SKK Holdings, qui s'est historiquement concentrée sur les services de génie civil tels que les travaux d'utilité publique souterraine à Singapour. En intégrant la technologie des drones de Rantizo, l'entreprise se positionne pour capitaliser sur la demande croissante de systèmes aériens sans pilote dans l'agriculture de précision, la foresterie et l'intervention d'urgence. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires et du Nasdaq, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires devant être convoquée.
Détails de la transaction
L'accord accorde à Rantizo le droit de nommer deux administrateurs au conseil d'administration de SKK, garantissant ainsi son influence dans la nouvelle structure. La transaction comprend également un accord de blocage (lock-up) de six mois pour tous les administrateurs et dirigeants de SKK. A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de SKK Holdings, avec TroyGould PC comme conseiller juridique. Seward & Kissel LLP a agi en tant que conseiller juridique de Rantizo.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
