Le marché des réseaux locaux sans fil (WLAN) de classe entreprise a enregistré une croissance substantielle au deuxième trimestre 2025, avec des revenus en progression de 16% d'une année sur l'autre. Cette expansion est largement attribuée à l'adoption accélérée du Wi-Fi 7, influencée par la stratégie de prix de joueurs clés du marché comme Cisco, parallèlement à une demande croissante pour les solutions de mise en réseau basées sur l'IA et les revenus de licences récurrentes.

Le marché du LAN sans fil d'entreprise connaît une croissance stimulée par l'adoption du Wi-Fi 7

Aperçu du marché : Fort rebond du secteur WLAN

Le marché des réseaux locaux sans fil (WLAN) de classe entreprise a démontré une croissance significative au deuxième trimestre 2025, avec des revenus en hausse de 16% d'une année sur l'autre. Cette expansion notable marque le deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, signalant un fort rebond pour le secteur après une période d'activité plus lente en 2024. La forte performance est largement propulsée par l'adoption accélérée de la technologie Wi-Fi 7 et une demande accrue pour des solutions de mise en réseau avancées.

Catalyseurs de croissance : Tarification stratégique et intégration de l'IA

Un facteur essentiel dans la trajectoire actuelle du marché est la tarification stratégique des leaders de l'industrie, en particulier Cisco Systems Inc. (CSCO). Selon un rapport de Dell'Oro Group, Cisco a positionné le prix moyen de son point d'accès (AP) Wi-Fi 7 nettement en dessous du prix initial du Wi-Fi 6E. Cette stratégie de prix agressive a agi comme un catalyseur, encourageant une transition plus rapide du marché vers la dernière norme Wi-Fi.

"Cisco a maintenu le prix moyen de son AP Wi-Fi 7 significativement en dessous du prix du Wi-Fi 6E lors de son introduction. Cela a été un catalyseur pour l'adoption au deuxième trimestre, encourageant la transition du marché vers la dernière norme Wi-Fi", a déclaré Siân Morgan, directrice de recherche chez Dell'Oro Group.

Au-delà du matériel, les revenus de licences jouent un rôle crucial dans la croissance globale du marché. Plus précisément, les fonctionnalités d'opérations d'IA deviennent une composante de plus en plus vitale des offres des fournisseurs informatiques. Les entreprises montrent une volonté croissante de payer des frais récurrents pour des licences qui activent ces précieuses capacités alimentées par l'IA.

"Les revenus de licences continuent de jouer un rôle important dans la croissance du marché. Les opérations d'IA deviennent une partie importante des offres des fournisseurs informatiques", a ajouté Morgan. "Plus d'entreprises paient des frais récurrents pour des licences qui activent des fonctionnalités basées sur l'IA de grande valeur."

Géographiquement, l'Amérique du Nord est apparue comme une région de premier plan, avec une expansion de plus de 20%. Parallèlement, les solutions WLAN gérées par le Cloud public ont connu une croissance plus rapide que le marché plus large, une tendance attribuée à la nature cumulative des frais de licence récurrents associés à de tels services.

Performance des entreprises et dynamique du marché

Si le marché global a connu une croissance robuste, les performances des entreprises individuelles ont varié. CommScope (COMM) et Ubiquiti (UI) ont toutes deux signalé une croissance substantielle des revenus WLAN dépassant 70% d'une année sur l'autre, indiquant un fort positionnement concurrentiel dans des segments spécifiques.

Cisco, un acteur clé de l'industrie des réseaux, a récemment annoncé ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 13 août 2025. La société a dépassé les attentes de Wall Street avec un bénéfice par action (BPA) de 0,99 $ contre une prévision de 0,98 $, et a déclaré des revenus de 14,7 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux 14,62 milliards de dollars prévus. Le revenu total a enregistré une augmentation de 8% d'une année sur l'autre, tirée par une forte demande pour l'infrastructure d'IA et les mises à niveau réseau. Malgré ces résultats positifs, l'action de Cisco a connu une légère baisse de 1,42% à 71,38 $ pendant les heures de négociation régulières, bien qu'elle ait connu une légère hausse après les heures de marché, s'approchant de son plus haut sur 52 semaines. La gamme de produits Wi-Fi 7 de la société a enregistré une croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre, soulignant le succès de sa stratégie d'adoption. Cisco a également signalé une augmentation de 6% du Total Remaining Performance Obligation (RPO) à 43,5 milliards de dollars et une augmentation de 30% du flux de trésorerie d'exploitation à 14,2 milliards de dollars par rapport à l'exercice fiscal 2024.

Contexte plus large et perspectives d'avenir

La poussée actuelle du marché des WLAN fait partie d'un rebond plus large du marché mondial des commutateurs de campus, évalué à 15 milliards de dollars et projeté à croître à un Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 12% jusqu'en 2033. Cette croissance est significativement tirée par l'adoption du Wi-Fi 7 et les demandes croissantes de l'infrastructure d'IA et des environnements de travail hybrides. Les commandes de Wi-Fi 7 ont à elles seules augmenté de 300% séquentiellement au 3e trimestre 2025, démontrant une forte dynamique de marché. Le marché américain des chipsets Wi-Fi 7 devrait croître à un TCAC de 14,1% de 2024 à 2030, dépassant les segments Wi-Fi plus anciens. Le segment WLAN d'entreprise plus large devrait maintenir sa croissance, avec un TCAC projeté de 20,0% jusqu'en 2035.

Alors que Cisco reste une force dominante, sa reclassification en tant que 'Challenger' dans le Magic Quadrant 2025 de Gartner pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise met en évidence un paysage concurrentiel en évolution. Des concurrents tels que Juniper Networks (avec son moteur Mist AI) et HPE (Aruba) (avec ses solutions de fabric filaire-sans fil automatisées) gagnent du terrain en tirant parti des plateformes natives de l'IA et des conceptions écoénergétiques. De plus, le secteur des équipements informatiques a connu une vague d'activités d'acquisition, qui devrait commencer à avoir un impact sur le marché WLAN au 3e trimestre 2025.

Pour les investisseurs, le rebond tiré par le Wi-Fi 7 présente des opportunités chez les fournisseurs qui démontrent une forte intégration de l'IA et de la sécurité. À mesure que les entreprises priorisent l'IA, l'IoT et la préparation au cloud, les entreprises offrant des plateformes natives de l'IA robustes et des solutions écoénergétiques sont bien positionnées pour le succès futur.