Résumé
Une enquête de Morgan Stanley menée auprès des directeurs des systèmes d'information (DSI) en Chine révèle un changement majeur du marché vers des solutions d'IA intégrées provenant de fournisseurs de services cloud hyperscale, avec Alibaba (BABA) comme principal bénéficiaire. Le rapport souligne une augmentation notable de l'intérêt des entreprises pour le modèle d'IA Qianwen d'Alibaba et Alibaba Cloud. L'intérêt des DSI pour la plateforme est passé de 18 % au premier semestre 2025 à 30 % au second semestre. L'entreprise prévoit que ce chiffre atteindra 37 % d'ici trois ans, anticipant que Qianwen est en passe de dépasser son concurrent DeepSeek en termes de parts de marché.
L'événement en détail
La principale conclusion de l'enquête est que les entreprises privilégient de plus en plus les fournisseurs de services cloud hyperscale comme plateforme principale pour le déploiement de l'IA, s'éloignant des développeurs de modèles d'IA indépendants. Cette tendance s'aligne sur les observations d'experts selon lesquelles "les fournisseurs de services cloud sont devenus le guichet unique pour tout ce dont une entreprise a besoin pour démarrer avec l'IA et évoluer à mesure que la demande augmente". Ce changement est en outre attesté par une évolution plus large vers l'achat d'applications tierces à mesure que l'écosystème des applications d'IA mûrit.
Parallèlement à cet appétit croissant du marché, Alibaba a agressivement fait progresser sa technologie, lançant récemment son modèle d'IA Qwen 2.5. La société affirme que ce modèle surpasse les performances de DeepSeek-V3. Des analyses comparatives indépendantes de Chatbot Arena le confirment, plaçant Qwen2.5-Max à la septième place, devant DeepSeek-V3 à la neuvième, bien que derrière une autre version, DeepSeek-R1, qui occupe la troisième place.
Implications pour le marché
Cette tendance à la consolidation a des implications importantes pour le paysage concurrentiel. Elle favorise fortement les géants technologiques établis comme Alibaba, qui peuvent tirer parti de leur vaste infrastructure cloud pour offrir des services d'IA intégrés. Cela se reflète dans la performance financière d'Alibaba, dont le groupe Cloud Intelligence a enregistré une augmentation de 34 % de ses revenus en glissement annuel au troisième trimestre 2025, principalement tirée par la demande de produits liés à l'IA. Inversement, le marché pourrait devenir de plus en plus difficile pour les développeurs de modèles d'IA indépendants qui ne disposent pas d'une plateforme cloud intégrée, car les clients d'entreprise montrent une nette préférence pour des solutions complètes et évolutives.
L'analyse de l'industrie soutient les conclusions de l'enquête, notant un "changement marqué vers l'achat d'applications tierces au cours des douze derniers mois". C'est particulièrement vrai dans le développement de logiciels, où les applications d'IA prêtes à l'emploi offrent un retour sur investissement clair et immédiat. Cependant, cette dépendance croissante aux plateformes cloud et IA intégrées n'est pas sans risque. Les experts expriment des préoccupations croissantes concernant les vulnérabilités de sécurité, le potentiel de monopoles à étouffer l'innovation et la conformité réglementaire. L'intégration de l'IA dans les environnements cloud introduit de nouveaux vecteurs d'attaque, tels que les rançongiciels alimentés par l'IA, amplifiant les défis de confidentialité des données et de sécurité pour les entreprises.
Contexte plus large
Les conclusions placent Alibaba au centre d'une bataille stratégique pour la domination du marché des infrastructures d'IA. L'approche de l'entreprise reflète une tendance mondiale où les grandes entreprises technologiques, y compris Microsoft, Google et Amazon, intègrent des modèles d'IA propriétaires dans leurs écosystèmes cloud. Cette stratégie vise à créer un environnement étroitement intégré et de grande valeur qu'il est difficile pour les clients de quitter. À mesure que les entreprises passent de l'expérimentation à l'adoption à grande échelle de l'IA, la bataille sera gagnée par les fournisseurs qui peuvent offrir la plateforme la plus puissante, sécurisée et complète, consolidant ainsi la position sur le marché des fournisseurs hyperscale.
Edgen Stock·Nov 29 2025, 02:25