Alibaba、2800万件のクエリ蒸留疑惑を受けAnthropic製品を禁止

アリババグループは全従業員に対し、7月10日までにAnthropicのAIツールを削除するよう命じた。この動きは、米国のスタートアップ企業が中国の電子商取引大手に対し、最も価値の高いモデル機能を盗用したと非難したことで激化した企業間対立の一環である。

アリババグループ・ホールディング・リミテッド（9988.HK）は、全従業員に対し、Claude、Sonnet、Opus、Fable、そしてClaude Codeエージェントツールを含むAnthropic製品を7月10日付でアンインストールするよう指示した。Smart Eastが引用した関係筋によると、社内禁止措置は、従業員がClaude、OpenAIのGPT、GoogleのGeminiなどの外部AIツールを積極的に活用するよう奨励していた方針を覆すものであり、一部のプログラマーはエージェントツールに週に数百ドルを費やしていたという。

「これは、中国企業が米国の大手AIモデルの能力を不正に吸い上げようとした、これまでで最大規模の試みであった」と、AnthropicはCNBCの報道によると、6月10日付で上院銀行委員会に宛てた書簡で述べている。同スタートアップは、アリババのQwen AIラボに関連する運営者が、4月末から6月初旬までの約6週間にわたり、約2万5000の不正アカウントを使用してClaudeモデルに対し約2880万回のやり取りを行ったと主張している。

この不正キャンペーンは、ソフトウェアエンジニアリングとエージェント的推論能力——AI業界で最も急速な商業成長を牽引する機能——を標的としていた。Anthropicによると、この活動は、ホワイトハウス科学技術政策局が4月に、中国企業が米国のAIモデルからのアウトプットを悪用するのを阻止するために米国が行動すると警告するメモを公表した後も継続された。アリババはこれらの疑惑についてコメントしていない。

この紛争は、アリババの急成長するAI事業を脅かしている。同社のクラウド部門は、2026年度第4四半期に外部収益を前年同期比40％増加させ、AI関連製品収益がそのうちの30％を占めた。アリババは、AIモデルおよびアプリケーションサービスが年末までに年間収益ベースで300億元（43億ドル）に達すると見込んでいる。BABA株は過去5営業日で9％以上下落し、6月25日には約5％の下落を記録した。

蒸留をめぐる議論

モデル蒸留——より強力なモデルのアウトプットを使用して、より小型で低コストのモデルを訓練すること——は、AI開発における標準的な手法である。許可なく行われた場合、米国のAI研究所はこれを知的財産権の窃盗とみなす。Anthropicは以前、中国の開発者DeepSeek、Moonshot、MiniMaxに関連する3件の蒸留キャンペーンを指摘していたが、アリババによる活動ははるかに大規模であったと述べている。

この告発は、アリババが米国からの監視の目を強められているさなかに行われた。今月初め、国防総省はアリババを、中国軍を支援しているとされる企業リストに追加した。アリババは軍事的関連性を否定し、削除を求めて訴訟を起こした。別途、超党派の上院議員らは、中国企業が米国のAIモデル出力に不正にアクセスしていることが判明した場合に制裁を科す修正案を、必須の国防法案に追加する作業を進めている。

投資家への影響

今回の社内禁止措置は、アリババが長期的な対立に備えていることを示唆している。従業員のAnthropicツールへのアクセスを遮断することで、同社は開発者が主要な米国モデルに対してベンチマークを取る能力を低下させる可能性があり、QwenとAnthropic、OpenAI、Googleのフロンティアモデルとの間の能力格差が拡大する恐れがある。

BABA株をカバーする26名のアナリストのうち、21名がStrong Buy、1名がModerate Buy、4名がHoldを推奨している。平均目標株価184.09ドルは、現在の水準から94％の上昇余地を示唆している。しかし、蒸留疑惑と可能性のある制裁措置は、特に米国議員が中国のAI企業による米国のクラウドインフラおよびエンタープライズ顧客へのアクセスを制限した場合、短期的に株価に重石となる規制リスクをもたらす。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。