Anthropic、サムスンとカスタムAIチップ開発について2nmプロセスで協議

Anthropicはサムスン電子とカスタム人工知能チップの製造について初期段階の協議を開始した。同スタートアップが自社ハードウェア基盤の構築に向けた最初の具体的な一歩を踏み出したことになる。

サンフランシスコに拠点を置く同AI企業は、プロセッサの仕様、電力要件、サーバークラスター構成の定義に関する基礎段階にあると、事情に詳しい3人の関係者が述べた。Anthropicは複数のチップ設計企業と接触しているが、正式な設計図作成、テスト、生産にはまだ至っていないという。

「カスタムシリコンの開発は、自社のコスト構造とサプライチェーンを管理したいと考えるAI企業にとって当然の次のステップだ。AnthropicはOpenAIやGoogleがすでに作り上げた戦略をなぞっているが、まだ数年遅れをとっている」と、Edgenの半導体サプライチェーンアナリスト、Rachel Kim氏は語った。

この動きは、シリコンからクラウドパートナーシップ、エネルギー源、物理的なデータセンターに至るまで、バックエンドインフラ全体を掌握しようとするAI開発者の業界全体の流れを反映している。OpenAIは6月、Broadcom Inc.との協業で開発した独自のAIチップを発表。Googleは長年にわたりTensor Processing Unit（TPU）に依存し、AmazonはAmazon Web Servicesを通じてTrainiumチップを活用している。

Anthropicはサムスンの先端2ナノメートル製造技術とパッケージング技術を検討していると、関係者は述べた。2nmノードは1平方ミリメートルあたりのトランジスタ数を増やし、消費電力あたりの性能を向上させるもので、半導体製造における次のフロンティアを意味する。サムスンと韓国のライバルSKハイニックスは世界有数のメモリチップメーカーであり、Anthropicは単一のパートナーからロジックと高帯域幅メモリの両方の供給を受ける可能性がある。

チップ設計能力を強化するため、Anthropicは専門的なエンジニアリング人材の採用を開始している。同社は最近、OpenAIの専用シリコン部門から主要エンジニアであるClive Chan氏を採用したと、関係者は述べている。

AIエコノミクスにとってカスタムシリコンが重要な理由

AI推論とトレーニングの経済性がこのシフトを後押ししている。Nvidia Corp.のH100グラフィックスプロセッサはAIトレーニング市場を支配しており、推定単価は3万ドルを超え、同社の次世代Blackwellアーキテクチャはさらに高いプレミアムが予想される。Claudeチャットボットのトレーニングと運用に数万個のこれらのチップを確保する必要があるAnthropicにとって、インフラコストは年間で数十億ドルに上る。

自社チップを開発することで、AnthropicはNvidiaのGPUやGoogleのTPUへの依存を減らし、他のハイパースケーラーでの同等のカスタムチッププログラムに基づき、推論あたりのコストを30～50%削減できる可能性があると、業界の推定によると示されている。例えば、AmazonのTrainiumチップはNvidiaのH100と比較して約2倍のメモリ帯域幅を提供し、推論ワークロードではコストが約40%低いと報告されている。

Anthropicは声明で、既存のパートナーシップは引き続き基盤であり、AWS Trainiumチップ、Google TPU、Nvidia GPUは長期コンピューティング戦略の中核要素として引き続き機能すると述べた。サムスンはこの協議についてコメントを控えた。

競合環境

カスタムチップへの取り組みにより、AnthropicはBroadcomと協業して初の内製チップを開発したOpenAIや、約10年にわたり自社TPUを設計してきたGoogleと直接競合することになる。また、長期的にはAIハードウェアにおけるNvidiaの支配力を侵蚀する可能性もあるが、アナリストは有意な収益への影響が出るまでの期間は四半期単位ではなく年単位であると警告している。

Nvidiaの株価は過去12カ月で140%以上上昇し、時価総額は3兆ドルを超えている。同株は約35倍のフォワードPERで取引されており、データセンター事業が年率70%以上で成長を続けるという投資家の期待を反映している。この軌道に対する信頼できる脅威が現れれば、バリュエーション倍率に圧力がかかる可能性がある。

サムスンにとって、Anthropicのチップ受注を獲得することは、先端ノードでTSMCの市場シェアに及ばない同社のファウンドリ事業にとって重要な証明となる。サムスンのファウンドリ部門は2nmおよび3nmキャパシティに多額の投資を行っており、有力なAI顧客を獲得することで台湾のリーダーとの差を縮めることができる。

今後の展開

Anthropicのチップ開発はまだ最も初期の段階にある。同社はテープアウトや生産のスケジュールを設定しておらず、サムスンとの協議が頓挫したり、別の製造パートナーに変更される可能性もある。しかし、Chan氏の採用と2nm技術の積極的な探査は、Anthropicがロイターが4月に報じた探索段階を超えて前進していることを示している。

より広範な意味合いは明白だ。AI業界の最大手企業は、アルゴリズムからそれを実行するシリコンに至るまで、テクノロジースタックのあらゆる層を掌握する競争を繰り広げている。投資家にとっての問いは、カスタムチップがAIハードウェア市場を再形成するかどうかではなく、そのスピードと、どの既存企業が最も影響を受けるかである。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。