AnthropicのClaude、有料消費者収入が75%増加—ChatGPTの市場支配を侵蚀

クレジットカード取引データによると、AnthropicのClaudeは1月以来、有料消費者向け収入を約75%増加させ、消費者AI市場におけるChatGPTのかつてない支配力を侵蚀している。

「人々はもはや単に実験しているだけではない。特定のユースケースのために、特定の製品を中心にワークフローを構築している」と、Apptopiaのリサーチ担当バイスプレジデント、トム・グラント氏は述べた。

約2800万人の米国消費者の匿名化された数十億件のクレジットカード取引を分析するIndagariは、5月10日までの期間において、Claudeの有料ユーザーベースと収益が月ごとに増加していることを追跡した。この成長は、Anthropicが3月にトランプ政権による大量監視や自律型兵器に自社モデルを使用させることを公に拒否した后に加速した。Sensor Towerのデータによると、この姿勢により、同月にClaudeは米国App Storeで1位に躍り出た。約2000万人のユーザーを抱えるオンライン教育プラットフォームDataCampでは、「Claude」が現在最も検索される用語となり、「AI」そのものを上回り、過去30日間でClaude関連コースの需要は18倍に増加した。

このシフトは、両社が迫る新規株式公開（IPO）を見据える中で、重要な意味を持つ。Claudeはユーザーの13%を有料購読に転換しており、これは主要AIアシスタントの中で最高の比率である。Sensor Towerのデータによると、米国モバイルにおけるユーザー1人当たりの平均収益（ARPU）は、9月の0.50ドル未満から5月には2.76ドルに上昇した。世界のAIチャットボットユーザーに占めるChatGPTのシェアは、3月の50%超から5月末には46.4%に低下し、GoogleのGemini（27.7%）とClaude（10.3%）が残りのシェアを吸収した。

流通提携が競争環境を変える

AppleがiOS 27でSiriをサードパーティのAIプロバイダーに開放する決定—ユーザーがChatGPT、Gemini、またはClaudeをデフォルトのアシスタントとして選択できるようにする—は、市場の断片化を加速させる可能性がある。世界中に23億5000万台以上のアクティブなAppleデバイスが存在する中、この機能はAI企業にとって最大の流通機会の一つとなる。Bloombergは、Appleの長期計画にはMicrosoft Copilot、Perplexity、Grok、Meta AIも含まれており、Siriをインターフェースとして位置づけ、サードパーティシステムがバックグラウンドで応答を処理する構想であると報じている。

流通のシフトは商業分野にも広がっている。PYMNTS Intelligenceのデータによると、AIユーザーの60%がショッピングにChatGPTを利用し、57%が同じ目的でGeminiを使用している。この僅かな差は、消費者が単一のプラットフォームに固執するのではなく、マルチツールのワークフローを構築していることを示唆している。ChatGPTは依然として11億人の月間アクティブユーザー（MAU）で生ユーザー数でリードしているが、AIチャットボットのウェブトラフィックにおけるシェアは2025年1月の86.7%から2026年3月には56.7%に低下している。

信頼と収益化における乖離

ブランドポジショニングは測定可能な競争変数となっている。TechCrunchによると、OpenAIが2月に米国国防総省との契約を結んだことでアンインストールが急増した一方、Anthropicが同様の軍事契約を辞退した同じ月にClaudeは米国App Storeで1位を獲得した。この乖離は収益化戦略にも及んでいる。Claudeの13%という有料転換率は業界をリードする一方、OpenAIはサブスクリプション階層に加えて広告のテストを開始しており、5月までにChatGPTのデイリーユーザーの17%に広告が配信されている。

投資家にとっての重要な疑問は、Claudeの高い転換率とユーザー1人当たりの収益成長が、ChatGPTの巨大なユーザーベースを相殺できるかどうかである。AnthropicはIndagariのデータに関するコメントを控えた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。