アプライド・エアロスペース、6.825億ドルのIPOで36億ドルの評価額を目指す

グリーンブライア・エクイティ・グループが支援するアプライド・エアロスペース・アンド・ディフェンス社は、米国新規株式公開（IPO）で最大36億ドルの評価額を目指し、最大6億8250万ドルの資金調達を図っている。防衛関連企業の波が、同セクターに対する投資家の需要を活用しようとしているためだ。

アラバマ州ハンツビルに本拠を置く同社は、米証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、3250万株を1株18～21ドルで提供する計画だ。このレンジの中間価格で計算すると、この公募は約6億3400万ドルの資金調達となる。

「防衛・航空宇宙企業は、世界的な不安定性に対するヘッジを求める個人投資家や機関投資家の間で、より好意的な受け入れられ方をしている」と同社は目論見書で述べ、中東紛争の長期化やNATO加盟国全体での防衛予算増加を挙げている。アプライド社は、機体、飛行操縦面、固体ロケットモーターケース、宇宙・防衛技術企業向けのエンジンシャフトなど、ミッションクリティカルな多種多様なコンポーネントを製造している。

このIPOは、複数の防衛関連企業が今年後半に予想されるスペースXの上場（米国史上最大級の公募となる可能性がある）に先駆けて、株式公開市場に殺到している状況で行われる。アプライド社のロードショーは火曜日に開始され、株式はナスダック市場で未公開のティッカーシンボルの下で取引が開始される見通しだ。同社は、一般的な企業目的および潜在的な買収以外に、調達資金の使途を明らかにしていない。

提出書類では、ジェフリーズ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーが主幹事として記載されている。アプライド社の上場は、地政学的リスクの高まりに対応して各国政府が軍事支出を世界的に増加させる中、今年行われた一連の防衛関連IPOに続くものとなる。同社の収益は、2025会計年度に8950億ドルに増加した米国防費の増加とともに成長しているが、アプライド社は提出書類で自社の財務実績をまだ開示していない。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。