AWSがASICサーバー目標を30%引き上げ、AnthropicがTrainium需要を牽引

アマゾンのクラウド事業部門はカスタムチップへの取り組みを加速させ、第3四半期のASICサーバー出荷台数を最大30%引き上げる。背景にはAnthropicの飽くなきコンピュート需要があり、これは10倍規模の成長計画すら上回っている。

Amazon.com Inc.のAWSは、第3四半期のASICサーバー出荷目標を20%から30%引き上げた。これは、Anthropicのコンピュート需要が積極的な成長予測すら上回る中、独自開発のTrainiumチップの採用が加速していることを示している。

「AIファクトリーの構築は、人類史上最大のインフラ拡大であり、異常な速度で加速している」とNvidia Corp.のジェンセン・ファン最高経営責任者（CEO）は、同社の直近の決算説明会で述べた。

Trainium 3サーバーコンポーネントは5月に出荷が開始され、毎月増産が進んでいる。ラックレベルの注文とレールコンポーネントは7月に量産に入る予定だと、台湾のサプライチェーン筋がDigitimesに伝えた。Trainium 2は完売、Trainium 3はほぼ完売しており、一部の顧客は既にTrainium 4の先行予約を開始していると、アマゾンのアンディ・ジャシーCEOは決算説明会で述べた。AWSはTrainium 5の開発も開始している。

この動きは、AI推論チップにおけるNvidiaの優位性を脅かすものだ。AWSのカスタムシリコンは大規模ワークロードにおいて低コストを実現する。DIGITIMES Researchは、ASICサーバーの出荷台数が2026年に64.2%増加し、GPUサーバーの43.8%増を上回ると予測している。アマゾンの株価はフォワード利益の約22倍で取引されており、自社開発チップは外部GPUサプライヤーへの依存度を大幅に低下させる可能性がある。

Anthropicの飽くなき需要

アマゾンが主要株主であるAnthropicが、このスケジュール加速の主な原動力となっている。同AI企業は、10倍の成長ベースで計画したコンピュート容量でも、依然として必要量に達していないと述べている。両社は2026年4月に10年契約で提携を強化し、AnthropicはAWSのコンピュート購入を拡大することを約束した。OpenAIとUberもTrainiumの顧客であり、AWSのマネージドAIプラットフォーム「Bedrock」は現在12万5000のエンタープライズ顧客にサービスを提供しており、推論ワークロードは主にTrainium上で実行されている。

競争圧力の高まり

この加速は、クラウドAI分野での競争激化を背景にしている。Alphabet Inc.のGoogle Cloudは、Tensor Processing Unit（TPU）でASICチップ出荷においてリードしており、直近四半期には63%増の200億ドルに成長した。Meta Platforms Inc.は最近、自社のAIコンピュートを外部顧客に開放する計画を発表し、エンタープライズワークロードを巡ってAWS、Microsoft Azure、Google Cloudと直接競合することになる。AWSにとって、カスタムチップは利益率の向上とNvidiaへの依存度低減の道筋を提供する。Nvidiaのデータセンター事業の売上高は前四半期に750億ドルに達し、粗利率は75%だった。台湾のサプライチェーン（サーマルソリューション企業のAuras TechnologyやMark、レールメーカーのKing SlideやNan Juen、シャーシサプライヤーのChenbro、ボード組立企業のAccton Technologyなど）は、出荷量の増加から恩恵を受ける態勢にある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。