バジャー・インフラストラクチャー、債務借り換えのため3億カナダドルの社債発行を完了

バジャー・インフラストラクチャー・ソリューションズ（Badger Infrastructure Solutions Ltd.）は、3 億カナダドルの私募発行を完了しました。新規資金は既存債務の借り換えに充てられ、将来の成長投資に向けてバランスシートを強化します。同社にとって初となるこの社債発行により、2031 年 5 月 14 日の満期まで、優先無担保社債の固定金利を 5.375% に固定しました。

バジャーの最高財務責任者（CFO）であるロブ・ドーソン氏は、「当社の初の社債発行において、カナダの新たな固定収益投資家から強力な支持をいただいたことを大変嬉しく思います。この資金調達の成功により、バジャーは強固なバランスシートを維持しながら、成長のための投資戦略を継続できる体制を整えています」と述べました。

この発行は、CIBC ワールド・マーケッツおよび TD セキュリティーズが共同ブックランナーを務める引受シンドケート団によって引き受けられました。ノートン・ローズ・フルブライト・カナダ法律事務所がバジャーの法的顧問を務めました。社債はカナダ国内で私募形式で提供され、米国証券法に基づく登録は行われていません。

手取金を信用施設の未払額の返済に充てることで、バジャーは変動金利債務を長期の固定金利債務に交換しています。この動きにより、同社の金利変動リスクが軽減され、将来の借入コストに関する確実性が高まります。今回の借り換えは、非破壊掘削サービスを通じて建設、公共事業、運輸市場へのサービス提供を継続する同社にとって、資本構造を管理する上で重要なステップとなります。

バジャー・インフラストラクチャー・ソリューションズについて

バジャーは、独自の Badger Hydrovac™ システムを主に使用する北米最大の非破壊掘削プロバイダーです。このシステムは、加圧された水流と強力な真空を使用して、電力、ガス、下水道などの敏感な地下インフラ周辺の土壌を安全に掘削します。同社は、アルバータ州レッドディアの施設で自社のハイドロバック・トラック群の設計および製造を行っています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。