CFMEE、香港IPOを開始、公募価格は最大252.73香港ドル、調達額は30.7億香港ドル

直接描画式リソグラフィ装置メーカーのCFMEE（09630.HK）は本日、香港IPOを開始し、1株当たり最大252.73香港ドルで株式を公開する。同社は全世界で1284万株のH株を提供する計画で、香港公募分は約10％、国際分売分が残りを占める。

「香港IPO市場は力強い回復を見せており、発行体にとって有利な環境が整いつつある」とゴールドマン・サックスはリポートで指摘。CFMEEは、同市での二重上場を目指すA株上場企業の最新の事例となる。

1株当たり240.09～252.73香港ドルの想定価格レンジは、50株1単元あたり約12,764香港ドルの参加資金を意味する。中間価格246.41香港ドルで計算した場合、純調達額は約30.7億香港ドルと見込まれる。募集期間は6月23日までで、上場は6月26日を予定している。

今回のIPOには合肥国資委、ヒルハウス・キャピタルのHHLRA、VGT（02476.HK）、モンタージュ・テクノロジー（06809.HK）、同富マイクロエレクトロニクス（002156.SZ）、陽光電源（300274.SZ）など17社のコーナーストーン投資家が参加している。これら投資家は約642万株の購入を約束しており、総募集額の約半分に相当し、中間価格での購入額は約2億200万米ドルに上る。CICCが単独主幹事を務める。

今回の価格設定により、CFMEEの評価額は上海証券取引所（688630.SH）でのA株上場時の評価と比較されることになる。A株は既に3％超上昇している。6月26日の初日取引は、香港のIPOパイプラインが回復する中、半導体装置メーカーの二重上場に対する機関投資家の需要を測る試金石となる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。