チップ大手が合意、AIエージェント時代がComputex 2026で幕開け

エヌビディア、クアルコム、インテル、アームはAIエージェント時代の到来を宣言し、半導体業界全体でチップに新たな需要サイクルが到来したことを示した。

エヌビディア、クアルコム、インテル、アームは台北で開催されたComputex 2026において、AIエージェント時代の到来を宣言した。4社の半導体大手の経営陣は、人工知能が質問に答えることから自律的にタスクを完了することへと移行するにつれ、プロセッサ需要が急増するとの見通しを示した。

「これが新しいコンピューティングパターンだ。トークンは今や収益性の高い収益単位となった」とエヌビディアの最高経営責任者（CEO）ジェンスン・フアン氏は2時間にわたる基調講演で述べた。「多く買えば買うほど、多く稼げる」

クアルコムのCEOクリスティアーノ・アモン氏は自身の基調講演で「2026年はAIエージェントの年」と宣言し、インテルは複数のCEOがエージェント型ワークロード向けのCPU供給を求めて電話をかけていると述べた。アームは、AIエージェントは従来の推論タスクよりも多くのオーケストレーションと低レイテンシ処理を必要とするため、CPU需要が当初予測よりも急速に高まっていると付け加えた。

業界最大手のチップメーカー間で一致した見解は、半導体需要を今後数年にわたって再形成する可能性のある設備投資サイクルを示唆している。エヌビディアだけでも台湾で年間1500億ドルを支出する見込みであり、同社はConstellationキャンパスを建設中である。また、新たに発表されたVera Rubinプラットフォームは現在フル生産に入っており、エージェント型AIワークロード向けに特別に設計されている。

Vera RubinとCPUルネサンス

エヌビディアのComputex基調講演は、量産段階に入った次世代データセンタープラットフォーム、Vera Rubinに焦点を当てた。このシステムはVera CPU（フアン氏によれば1サイクルあたり10命令という「世界最高のIPC（クロックあたり命令実行数）」を実現）と、エヌビディアの最新GPUアーキテクチャをNVL72構成で組み合わせ、コンピュートトレイ間のケーブルを排除している。

Vera CPUはエヌビディアが「待ちきれないエージェント」と呼ぶもの向けに構築されており、同社によればx86プロセッサ比で1.8倍のエージェント型性能を提供する。フアン氏はVeraが「世界で最も最適化されたエージェント型CPU」になると述べ、エージェント型ワークロード向けCPU市場は「エージェントの数が人間よりも多くなるため、間違いなくこれまでよりも大きくなる」と予測した。

1台のGrace Blackwellラックの組み立て時間は5分に短縮されたとフアン氏は述べ、エヌビディアはAIインフラの導入を加速している。同社はまた、RTX SparkコンシューマーチップラインをVera Rubinおよび2028年と2030年のRosa Feynman世代まで拡張するロードマップを発表した。

クアルコム、インテル、アームが主張を展開

クアルコムはComputexでSnapdragon Cプラットフォームを発表し、メモリ価格危機に業界が直面する中でも、300ドルのエントリーレベルWindowsノートPCをターゲットとした。アモン氏はこのチップを、低価格帯にAI機能をもたらしながら、予算重視のデバイスを手頃な価格に保つ方法として位置づけた。

インテルはArc G3およびG3 Extremeプロセッサを発表した。これは携帯型ゲーム機向けに特別に設計されたカスタムチップである。Panther Lakeベースのこれらのチップは、インテルの標準的なノートPC用プロセッサよりCPUコアが2つ少ないが、最大12基のXe3グラフィックスコアをフル搭載し、ゲームを動作させる。これらのチップはAcer Predator Atlas 8やMSI Claw 8 EX AI Plusなどのデバイスに搭載される。

エヌビディアのRTX SparkとクアルコムのSnapdragon Cの両方のアーキテクチャの基盤を提供するアームは、AIエージェントへの移行がCPU需要を従来の予測以上に加速させていると述べた。同社はComputexに先立ち、エヌビディアおよびマイクロソフトと同じ「PCの新時代」のティーザーを公開し、Windows on Armエコシステム全体での連携を示した。

サプライチェーンへの影響

台湾を拠点とする大手電子機器メーカー4社（鴻海精密工業、広達電脳、緯創資通、和碩聯合科技）がステージに揃って登場し、AIエージェントインフラの構築について議論した。これは珍しい共同出演であり、予想される需要の規模を浮き彫りにした。

TSMCの3ナノメートルプロセスで製造され、700億トランジスタ、20個のCPUコア、6,144個のCUDAコアを搭載するエヌビディアのRTX Sparkファミリーは、同社初のコンシューマーPC向けシステムオンチップである。現在、マイクロソフト、エイスース、デル、HP、レノボ、MSIなどのパートナーとともに30以上のノートPCと10以上のデスクトップPCが開発中で、秋に発売される予定である。

投資家にとっての課題は、AIエージェント理論が半導体セクターが現在享受する評価倍率を維持できるかどうかである。エヌビディアの株価は、市場が今後数年のデータセンタ成長を織り込む中、予想利益の高い倍率で取引されている。4社の半導体大手が示唆するほどエージェント型AIへの移行が急速に進めば、長年にわたり成熟した低成長市場と見なされてきたCPU需要に構造的なリレーティングが生じる可能性がある。逆に普及が期待外れに終われば、サプライチェーン全体の在庫積み上がりは、過去のテクノロジーハイプサイクル後に見られた調整を繰り返すことになるだろう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。