HJサイエンス、香港IPOを1株当たり81.8HKドルで価格設定、調達額は10.2億HKドル

HJサイエンス-B（06132.HK）は、香港IPOを1株当たり81.8HKドルで開始し、純調達額10.2億HKドルを目指している。

臨床段階のバイオテクノロジー企業である同社は、目論見書によると、世界で1360万株のH株を提供し、そのうち10％を香港の個人投資家向け、90％を国際プレースメント向けに割り当てる。募集期間は本日から6月17日正午までで、同社は6月23日に上場する見込みである。

LBC HK、Sage Partners、泰康人寿保険（Taikang Life Insurance）を含む6社のコーナーストーン投資家は、合計で6500万米ドル相当の株式を引き受けた。単独主幹事は中信証券（CITIC Securities）である。各ボードロットは100株で構成され、約8262HKドルの参加資金が必要となる。

この価格設定により、HJサイエンスの企業価値は、取引開始時にセクター同業他社との比較で評価されることになる。6月23日の初日取引では、回復基調にある香港IPO市場において、このバイオテクノロジー上場に対する機関投資家の需要が測られることになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。