ITG、3.12億ドルのIPOを1株16ドルで価格設定、デジタルインフラ需要の高まりを背景に

ITG Inc.（通信およびデジタルインフラ向けのエンドツーエンドサービスを提供）は、1株16ドルで新規株式公開（IPO）の価格設定を行い、約3億1,200万ドルを調達した。ブロードバンドおよびデータセンター建設への急増する需要を追い風にした上場となる。

「今回の公開は、全米におけるデジタルネットワークの拡大に関連するインフラサービスへの旺盛な投資家需要を反映している」と、ITGの広報担当であるクリス・メクレイ氏は声明で述べた。

フロリダ州フォートローダーデールに本社を置く同社は、19,512,196株のクラスA普通株式を売却。引受会社には30日間の追加購入オプション（最大2,926,829株）が付与されている。引受割引および推定される公開費用を差し引いた手取額は約2億7,920万ドルを見込む。ITGは調達資金をリボルビングクレジットファシリティおよびタームローンファシリティの未払い元本の返済に充当する意向である。

今回の上場は、インフラ投資家の焦点となっているセクターに公開市場でのバリュエーション基準を提供する。ITGは全米49州で事業を展開し、ブロードバンド、ワイヤレス、データセンター、公益事業、土木インフラの計画、建設、保守を支援。クラウドプロバイダーや通信企業が物理的なフットプリントを拡大する中、これらの分野への資本流入が加速している。

モルガン・スタンレー、シティグループ、UBSインベストメント・バンク、ステイフェルが共同ブックランナー兼引受会社代表を務めた。BofAセキュリティーズ、ベアード、サンタンデール、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、トゥルーイスト・セキュリティーズが追加共同ブックランナーとして参加。フーリハン・ローキー、BTIG、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、リージョンズ・セキュリティーズLLCが共同マネージャーを務める。

同株は7月1日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場し、ティッカーシンボル「ITG」で取引が開始される見込み。クロージングは通常条件に従い7月2日を予定している。

ITGのIPOは、クラウドコンピューティングの拡大、5Gの展開、AIデータセンターの建設を原動力とする米国のデジタルインフラ投資の加速期に行われた。同社のエンドツーエンドのサービスモデル（計画、設計、建設、保守をカバー）は、この設備投資サイクルの広範なシェア獲得を可能にする。米国で直近の同等のインフラサービスIPOは、2021年のダイコム・インダストリーズによる追い募集であり、通信およびブロードバンド投資がピークにあった時期に2億3,000万ドルを調達した。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。