リンカーン・インターナショナル、異例の投資銀行IPOで20億ドルの評価額を目指す

シカゴを拠点とするリンカーン・インターナショナルは、新規株式公開（IPO）のロードショーを開始し、最大20億ドルの評価額を目指しています。これは、投資銀行としては過去約20年間で米国最大級の上場となる見込みです。同社は最大4億2,100万ドルの調達を目指しています。

同社の声明によると、リンカーン・インターナショナルは、大手プライベート・エクイティ・ファンドやそのポートフォリオ企業、さらには世界中の上場・非上場企業の経営者や上級役員に対する、信頼できる投資銀行アドバイザーです。1996年に設立された同社は、14カ国に約1,400名の専門家を擁しています。

中堅市場に特化したこの投資銀行と売出株主は、1株あたり18ドルから20ドルの価格で、21,049,988株のクラスA普通株式を提供しています。全株式のうち、2,060万株はリンカーンが提供し、残りの445,942株は既存株主が売却します。株式はニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「LCLN」で上場される予定です。

今回の募集は金融セクターでは稀な出来事であり、IPO市場にとって重要な試金石となります。ロイターが引用したディロジック（Dealogic）のデータによると、ニューヨークでの投資銀行のIPOは過去20年間で稀であり、リンカーンの計画されている募集は、2005年のラザードによる8億5,500万ドルのIPO以来の最大級となる見通しです。モーリス（Moelis）やフーリハン・ローキー（Houlihan Lokey）といった他のブティック型銀行は、それぞれ2014年と2015年に上場しました。

ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが、今回の募集の共同リード・ブックランニング・マネージャーを務めています。BMOキャピタル・マーケッツ、シチズンズ・キャピタル・マーケッツ、エバーコアISIもブックランナーを務めています。

今回の新規株式公開に関するフォームS-1登録届出書が証券取引委員会（SEC）に提出されましたが、まだ効力は発生していません。登録届出書が効力を発生するまでは、これらの証券を販売することや、買い付けの申し出を受理することはできません。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。