ナスダック1%超安、原油高と強い雇用統計が株式を圧迫

ウォール街の5日連続最高値記録は水曜日に終焉を迎え、ソフトウェア株の売りと95ドルを超える原油価格上昇を背景にナスダックが1%超急落した。

ナスダックは1%超下落し、S&P500は0.7%下落。ソフトウェア株が反転し、イラン緊張の高まりを受けて原油は95ドルを突破した。

「テクノロジー株が今後必ずしも下落するとは限らないが、この程度のアウトパフォーマンスを短期的に維持することは極めて難しい」とBespoke Investment Groupの共同設立者ポール・ヒッキー氏は指摘する。

ダウ工業株30種平均は452ポイント（0.9%）下落した。iシェアーズ拡大テック・ソフトウェア・セクターETFは4%急落し、先週にかけての急反発の一部を帳消しにした。フィラデルフィア半導体株指数の上昇率は0.8%未満に縮小した。S&P500では値下がり銘柄が値上がり銘柄を2対1以上の比率で上回り、市場の幅は弱かった。

この反落により、3主要指数による5営業日連続の最高値更新記録は途絶えるリスクに直面している。これは2017年以来の最長の連続記録となる。トレーダーは次の金利方向の材料として、金曜日に発表される非農業部門雇用統計に注目している。

売りは債券市場からもさらに勢いを得た。ADP民間雇用統計が5月に12万2000人の雇用増加を示し、市場予想を上回ったことを受け、10年債利回りは10ベーシスポイント上昇して4.49%となった。このデータは、CMEフェドウォッチ・ツールが利下げ確率を40%未満と織り込む中、FRBが6月会合で金利を据え置くとの見方を強化した。

原油価格は上昇を続け、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油は1.6%上昇し1バレル＝95.23ドルとなった。ホルムズ海峡再開に向けた外交努力が未解決のままだ。ドナルド・トランプ大統領は、過去5日間にわたりイランとの協議が継続されているが、合意には至っていないと述べた。ドルは強含み、WSJドル指数は0.2%上昇して99.44となり、多国籍企業の海外収益に圧力を加えた。

ウォール街の恐怖指数であるVIXは2.2%上昇して16.11となった。依然として約20という長期平均を下回っており、今回の売りがまだパニック水準のヘッジを引き起こしていないことを示唆している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。