軌道上AIデータセンターは不可避、a16zジョージ氏がSpaceXのStarship計画に言及

SpaceXがAIデータセンターを軌道に投入する計画は「不可避」である——地上の計算能力が電力とスペースの制約に直面する中、a16zのゼネラルパートナー、デビッド・ジョージ氏はそう指摘し、Starshipの迅速な再利用可能性が軌道上の計算を経済的に実行可能にすると主張した。

「Starshipが実運用されれば、AIコンピューティングを宇宙に拡大することは不可避です。なぜなら、地上のデータセンター容量はますます制約を受けているからです」と、SpaceXの投資家でもあり、Andreessen Horowitzのゼネラルパートナーを務めるジョージ氏は水曜日のインタビューで述べた。同氏は将来の軌道上資産を「宇宙に浮かぶ飛行機サイズのGPUラック」と表現した。

SpaceXはすでに、最初の軌道上データセンター設計「AI1」の詳細を公表している。これは全長70メートルの宇宙船で、最大150キロワットのピーク計算能力を搭載する（Tom's Hardwareの報道による）。同社はこのプロジェクトに関連して、Googleと月額9億2000万ドルの計算処理契約を締結している。2025年に約30億ドルの開発費を投じたStarshipは、完全再利用可能な設計で1回の打ち上げあたり10万キログラムを軌道に投入できる能力を持ち、これにより軌道上へのハードウェア展開コストを大幅に削減できる可能性がある。

軌道コンピューティングへの賭けは、世界的なAIデータセンター需要が利用可能な電力と不動産を上回る中で行われている。MorningstarによるSpaceX株のベースケース評価額は63ドルだが、軌道上データセンターが規模拡大に成功するという「ムーンショット」シナリオでは株価を169ドルと評価しており、この技術の成否次第で市場価値に1000億ドル超の変動が生じる可能性を示唆している。SpaceX株は現在約201ドルで取引されている。

コストを巡る議論——チップ vs. 電力

軌道上データセンターの経済的根拠は、宇宙における無料の太陽光発電が、ハードウェアの打ち上げと維持にかかる巨額のコストを相殺できるかどうかにかかっている。ソフトバンクグループ創業者の孫正義氏は、同社の株主総会でこの構想を退け、電気代はAIインフラの運用コストの約7％に過ぎず、残りはチップなどのハードウェアが占めると指摘した。「何の意味があるのか？」と孫氏はブルームバーグの報道で述べた。「宇宙にAIデータセンターを建設するメリットとは何か？」

ジョージ氏は、打ち上げコストが低下するにつれて計算式は変わると反論する。SpaceXのStarshipは飛行ごとに高額な再製造を必要とせず、迅速なターンアラウンドが可能な設計で、1キログラムあたりの打ち上げ費用を現在のレートの数分の1に抑える可能性がある。Google自身の衛星ベースのコンピューティング構想「プロジェクト・サンキャッチャー」では、2030年代半ばまでに打ち上げコストが1キログラムあたり200ドルまで低下すると想定している（CNBCの報道による）。

業界を二分する議論

軌道上データセンターを巡る議論は、テック業界の最も影響力のある人物たちを二分している。Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏は、自身のロケット事業Blue Originを通じて、軌道上データセンターは「非常に現実的」であり、20年以内に「宇宙に巨大なギガワット級データセンター」が実現すると予測している。一方、OpenAIのサム・アルトマンCEOはこの構想を「馬鹿げている」と一蹴し、OpenAIとソフトバンクの5000億ドル規模のStargateインフラプロジェクトとの深いつながりにもかかわらず、孫氏と同じ立場に立っている。

SpaceXの計画はデータセンターにとどまらない。イーロン・マスク氏は、太陽光発電による軌道上コンピューティングノードとして機能する、最大100万基の衛星コンステレーションを打ち上げる構想について語っており、これはカルダシェフ・スケールにおけるタイプII文明——恒星の全エネルギー出力を利用できる社会——への第一歩であると述べている。

投資家にとって、この分裂は物理法則ではなくタイミングへの賭けである。エンジニアの間では、太陽光発電と放熱装置が軌道上で機能することに広く合意が得られている（NPRの報道による）。問題は、打ち上げコストの低下とStarshipの再利用可能性が、AI競争が地上で決着する前に、数年以内に軌道コンピューティングを競争力のあるものにするかどうかである。OpenAIに約650億ドルを投入し、地上データセンターにさらに数千億ドルを約束しているソフトバンクは、時間軸は地上インフラに有利に働くと賭けている。株式公開後、評価額が2兆ドルを超えたSpaceXは、その逆を賭けている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。