Securitize、SPAC合併で4億ドル調達、NYSE上場へ

BlackRockが出資するトークン化インフラプロバイダーであるSecuritizeは、Cantor Equity Partners IIとのSPAC合併により約4億ドルを調達する見込みだと、両社が金曜日に発表した。

「株式市場への上場はSecuritizeにとって重要なマイルストーンであり、トークン化の勢いが増していることを示している」と、Securitizeの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）のCarlos Domingo氏は声明で述べた。

CEPTのClass A株主の30%未満が株式交換を選択したため、合併会社はSPAC信託の71.5%を維持することができた。総収入には関連するPIPEファイナンスが含まれており、取引費用は除かれている。CEPT株は発表を受けて8%上昇した。本取引は6月29日の株主承認を経て7月1日に完了し、合併会社は翌日、ニューヨーク証券取引所（NYSE）に証券コードSECZで上場する予定である。

Securitizeは現在、BlackRock、Apollo、KKR、Hamilton Lane、VanEckなどのアセットマネージャー向けに、40億ドル超の実物資産をトークン化している。rwa.xyzによると、トークン化された実物資産の市場はステーブルコインを除いて300億ドル以上に成長しており、Boston Consulting GroupとRippleは2033年までに18.9兆ドルに達する可能性があると予測している。Securitizeはまた、ニューヨーク証券取引所のトークン化証券プラットフォーム構築を支援している。

2026年Forbesフィンテック50に選出された同社は、SEC登録のブローカーディーラー、移転代理人、およびEU認可の投資会社子会社を通じて、米国と欧州の両方で規制対象のデジタル証券インフラを運営している。両法域で規制対象のデジタル証券インフラを運営するライセンスを保有する唯一の企業である。

Citigroup Global Markets Inc.がSecuritizeの財務・資本市場アドバイザーを務め、Cantor Fitzgerald & Co.がCEPTに助言を行った。Davis Polk & Wardwell LLPがSecuritizeの法律顧問、Hughes Hubbard & Reed LLPがCEPTの法律顧問、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPがプレースメントエージェントをそれぞれ担当した。

主要なトークン化インフラプロバイダーの株式上場成功は、ブロックチェーンベースの資産発行に対する機関投資家の受け入れが進んでいることを示している。SecuritizeのNYSE上場は、より多くの伝統的アセットマネージャーがトークン化されたファンド構造を模索するきっかけとなり、プライベートクレジット、不動産、その他のオルタナティブ資産のブロックチェーンネットワークへの移行を加速させる可能性がある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。