Sidus Space、1億ドルの直接募集を発表——株式は希薄化で下落

Sidus Spaceは水曜日、1株5.08ドルで1億ドルの登録直接募集を価格設定し、既存株主の保有価値を約40%希薄化させた。宇宙技術企業がバランスシートの強化を図る中での措置だ。

「今回の資金調達により、シーダスは成長中の政府および国防契約のパイプラインを実行するための財務的柔軟性を得ることができる」と同社は声明で述べた。

1970万株の募集は、直近の提出書類に基づく約4900万株の発行済みクラスA普通株式の約40%に相当する。ThinkEquityが単独プレースメントエージェントを務めた。本取引は5月29日にクローズする見込みである。

今回の資金注入は、Sidusが4月に5850万ドルの直接募集を完了し、第1四半期末時点で2740万ドルの現金を計上した後に行われる。同社の株価は過去1年で3倍以上に上昇し、宇宙関連株に対する投資家の熱意が高まっているが、今回の募集により短期的な上昇は抑えられる可能性がある。

2ヶ月で2回の募集

水曜日の取引は、Sidusが2ヶ月の間に実行した2回目の登録直接募集となる。同社は4月に同様の仕組みで5850万ドルを調達し、第1四半期決算報告によれば、無借金で四半期末時点の現金保有額は2740万ドルであった。

立て続けの資金調達は、SidusがLizzieSat衛星プラットフォームを拡大し、国防契約を追求する中で行われている。第1四半期の売上高は前年同期比51%増の35万9372ドル、純損失は前年の641万ドルから521万ドルに縮小した。

Sidusの株価は水曜日、市場が希薄化を織り込む中で急落した。同株は過去12ヶ月で約239%上昇しており、宇宙・防衛銘柄への幅広い熱意や、6月に予定されるSpaceXの新規株式公開を巡る憶測に支えられていた。

希薄化の計算

1970万株の新株は、Sidusの発行済株式数に大幅な増加をもたらす。1株5.08ドルの募集価格に基づき、同社は最近の取引水準に対してディスカウントで株式を売却している。これは登録直接募集に共通する特徴であり、通常は短期的に株価を圧迫する。

調達資金は運転資金および一般的な企業目的に使用されると同社は述べた。Sidusは、資金が特定のプログラムや契約入札を支援するかどうかについては明らかにしなかった。

本募集は、2月4日に米証券取引委員会によって有効と宣言された棚卸登録届出書に基づいて行われた。普通株の代わりに前払いワラントを購入した投資家には、同じ1株5.08ドルの実効価格で提供される。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。