Apotex Health, 캐나다 최대 규모 IPO 상장 첫날 17% 급등

Apotex Health Corp.의 주식이 수요일 토론토증권거래소 상장 첫날 17% 급등했다. 이 캐나다 제약사는 수년 만에 캐나다 최대 규모의 기업공개(IPO)를 주당 24캐나다 달러에 가격을 확정하며 13억 캐나다 달러를 조달했다.

"이번 강력한 데뷔는 조달 자금의 사용처가 명확한 수익성 있는 헬스케어 사업에 대한 투자자들의 식욕을 반영한다"고 Edgen의 IPO 및 M&A 애널리스트 Tom Brennan은 말했다. "Apotex의 수익성 전환과 레버리지 축소 계획은 기관 투자자들에게 확신을 심어주며 적극적인 참여를 이끌어냈다."

이번 공모는 회사가 조달한 약 3,540만 주의 신주 발행으로 8억 5,000만 캐나다 달러를, 기존 주주들의 구주 매출로 4억 5,000만 캐나다 달러를 각각 조달했다. Apotex는 신주 발행 순수익을 3월 31일 기준 전액 인출된 8억 캐나다 달러 규모의 기한부 대출 상환에 사용할 계획이다. 동사는 해당 시점에 총 29억 캐나다 달러의 부채를 보유하고 있었다.

LSEG 데이터에 따르면 이번 IPO는 2020년 GFL Environmental의 14억 3,000만 달러 IPO와 2014년 PrairieSky Royalty의 15억 4,000만 달러 상장에 이어 최근 몇 년간 캐나다에서 가장 큰 상장 건 중 하나로 꼽힌다. 또한 초과배정분을 포함해 약 11억 달러를 조달한 Telus International의 2021년 IPO에도 근접한 규모다. 이러한 강한 수요는 캐나다 주식 자본시장의 회복을 시사한다. 캐나다 시장은 장기간의 침체 이후 2026년 들어 활동이 증가하고 있으며, 토론토 주가지수 사상 최고치와 미국과의 무역 불확실성에도 불구한 기업 신뢰도 개선에 힘입은 바 크다.

재무상태표 재설정

Apotex는 3월 31일로 종료된 회계연도에 35억 달러의 매출과 3억 7,400만 달러의 순이익을 보고했다. 이는 전년도 29억 달러 매출에 1억 4,700만 달러 순손실을 기록했던 것에서 극적인 반전이다. 개선된 재무 프로필은 동사가 5,420만 주로 증액된 공모를 목표 가격 범위 상단에 가격을 책정할 수 있게 했다. RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia가 공동 주관사로 참여했으며, 인수단은 초과배정분을 충당하기 위해 최대 810만 주를 주당 24캐나다 달러에 추가 매수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 납입은 6월 16일경 완료될 예정이다.

1974년 Barry Sherman이 설립한 토론토 기반의 Apotex는 캐나다 최대 국내 제약사로, 제네릭 의약품, 바이오시밀러, 일반의약품 및 브랜드 의약품에 이르는 포트폴리오를 보유하고 있다. 동사는 미주 지역 전역에서 사업을 운영하며 미국, 멕시코, 인도에 지역 사무소를 두고 있다. 이번 상장은 Apotex에 성장 자본과 향후 인수를 위한 공개 시장 통화를 제공하는 동시에, 수십 년간 비상장사로 있던 기존 주주들에게 유동성 확보 기회를 제공한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.