Aspire Biopharma, 매출 2억 달러 자동차 부품업체 DCS를 3천만 달러 현금에 인수

Aspire Biopharma Holdings는 Dura Driver Control Systems(DCS)를 3천만 달러 현금에 인수하기로 합의했다. 이번 거래는 시가총액 100만 달러의 약물 개발업체를 매출 2억 달러 이상의 자동차 부품 공급업체로 탈바꿈시키는 계기다.

"이번 DCS 인수는 Aspire에 즉각적인 대규모 매출 창출 사업과 성장 역량을 제공합니다"라고 Aspire의 임시 CEO이자 이사회 의장인 Kraig Higginson은 말했다.

100년 이상의 역사를 지닌 1차 자동차 부품 공급업체인 DCS는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 2억 달러 이상의 매출과 2,200만 달러 이상의 조정 EBITDA를 기록했다. 반면 Aspire는 지난 12개월 동안 단 3만 달러의 매출만을 보고했으며, 주가는 지난 1년간 99% 하락해 약 6달러에 거래되고 있다.

약 3천만 달러의 인수 가격(이는 DCS의 선행 EBITDA의 약 1.4배 수준)을 통해 Aspire는 북미, 유럽, 아시아에 걸친 11개 제조 시설과 310개 이상의 특허 포트폴리오를 즉시 확보하게 된다. 회사는 이번 거래 자금 조달을 위해 신규 지분을 조달할 필요가 없으며, 거래는 3분기 내에 마무리될 것으로 예상된다고 밝혔다.

DCS는 메카트로닉 액추에이터, 인간-기계 인터페이스 및 케이블 제어 시스템을 설계 및 제조하며, 주요 글로벌 자동차 제조사를 포함한 50곳 이상의 고객을 보유하고 있다. 상위 10대 OEM 고객과의 평균 거래 기간은 28년이며, 제품은 150개 플랫폼에 걸친 250개 이상의 차량 모델에 탑재된다. 회사는 310개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 2개의 글로벌 기술 센터에서 55명의 설계 및 제품 엔지니어를 고용하고 있다.

이번 인수는 설하 약물 전달 기술과 자회사 Buzz Bomb Caffeine Company의 카페인 제품 라인을 개발해 오던 Aspire의 급격한 전략적 전환을 의미한다. 회사는 올해 초 2,100만 달러 규모의 전환상환우선주 사모 배치를 완료했으며, 나스닥 상장 요건을 충족하기 위해 500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.

RBW Capital Partners LLC는 Aspire의 독점 재무 자문을 맡았다. Dawson James Securities Inc.는 관련 증권 또는 중개 서비스를 처리할 예정이다. DCS의 CEO인 Hans Vorstenbosch는 자회사 CEO 자리를 유지하며, 200년 이상의 자동차 산업 경험을 결합한 Lakewood & Company의 회장 Gregory J. Corona의 감독을 받게 된다.

이번 거래는 관례적인 종결 조건 및 규제 승인을 따라야 한다. Aspire는 이번 인수 완료를 위해 신규 지분 조달이 필요하지 않을 것이라고 밝혔다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.