브로드컴, 애플과 칩 파트너십 2031년까지 연장…주가 4% 급등

브로드컴과 애플의 다년간 칩 공급 계약은 아이폰 제조사가 맞춤형 실리콘에 대한 의존도를 심화함에 따라 향후 10년간 매출 가시성을 확보해 준다.

브로드컴(Broadcom Inc.)은 월요일 애플(Apple Inc.)과의 기술 협력을 2031년까지 확대하는 데 합의했다고 발표했다. 이번 계약은 애플 제품 라인업을 위한 다양한 맞춤형 칩의 개발 및 공급을 포괄한다. 이 소식에 브로드컴 주가는 나스닥 장전 거래에서 4% 이상 상승했다.

"이번 계약은 업계에서 가장 중요한 두 칩 파트너 간의 장기적인 전략적 정렬을 보장한다"고 브로드컴은 성명을 통해 밝혔다. 회사는 이번 확대된 계약의 재정적 조건을 공개하지 않았다.

파트너십 확대는 ▲무선 주파수 부품 ▲무선 연결 모듈 ▲그 외 맞춤형 실리콘 등 여러 칩 카테고리를 포함한다. 애플은 기성품 공급업체로부터 구매하는 대신 점점 더 자체 설계로 전환해 왔다. 브로드컴은 10년 넘게 애플의 핵심 칩 벤더 중 하나로, 아이폰, 아이패드, 맥, 애플워치 라인에 전력을 공급하는 부품을 공급해 왔다.

브로드컴에게 이번 계약은 구글 및 앤트로픽과의 맞춤형 AI 칩 사업도 강화하고 있는 시점에 2030년대 말까지 매출 가시성을 제공해 준다. 지난 4월 브로드컴은 구글의 차세대 텐서 처리 장치(TPU)를 개발하고 앤트로픽의 AI 인프라를 위한 네트워킹 부품을 2031년까지 공급하는 별도 계약을 공개했다. 브로드컴은 1분기 실적 보고서에 따르면 맞춤형 AI 칩 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, AI 매출은 84억 달러로 전년 대비 106% 증가했다.

애플의 파트너십 연장 결정은 표준 부품보다 맞춤형 설계 칩에 대한 지속적인 선호를 의미한다. 이 전략은 애플이 성능, 전력 효율성, 공급망 일정에 대해 더 긴밀한 통제권을 행사할 수 있게 해 준다. 애플은 자체 A 시리즈 및 M 시리즈 프로세서로 주요 칩 기능을 내재화해 왔지만, 내부 대안이 아직 현실적이지 않은 연결 및 아날로그 부품에 대해서는 계속 브로드컴에 의존하고 있다.

최근 몇 주간 반도체 업계 전반은 변동성이 컸다. iShares 반도체 ETF(SOXX)는 7월 3일 566.32달러에 마감하며 당일 5.6% 하락했다. 이는 AI 밸류에이션 우려와 금리 공포로 촉발된 글로벌 기술주 매도세에 따른 것이다. 해당 ETF의 52주 범위는 232.33~655.95달러이며 베타는 2.71로, 업종의 거시경제 변화에 대한 높은 민감도를 반영한다.

브로드컴 주가는 연초 대비 약 40% 상승했으며, 선행 주가수익비율(PER)은 약 28배에 거래되고 있다. 이번 애플 계약 연장은 애플이 결국 브로드컴을 자체 개발 대안으로 대체할 것이라는 투자자들의 핵심 우려를 해소했다. 2031년까지 공급 약정을 확보함으로써 브로드컴은 당분간 그 가능성을 효과적으로 차단했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.